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Rapporto sui dati di acquisizione Einstein delle attività
Utilizzare i rapporti standard per tenere d'occhio tutte le attività e le interazioni con i clienti. Attivare Rapporti di Activity 360 per abilitare gli oggetti di creazione rapporti che unificano i dati acquisiti automaticamente da Acquisizione Einstein delle attività con tutti gli altri dati delle attività, ad esempio chiamate, operazioni registrate manualmente e messaggi email. Visualizzare il cruscotto digitale e i rapporti pronti all'uso per monitorare facilmente l'attività del team. Attivare flussi dai dati di Activity 360 Reporting per automatizzare i processi aziendali.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile con Agenteforce 1 Sales Edition |
| Disponibile con Sales Cloud Einstein che è disponibile nelle versioni Performance Edition e Unlimited Edition e con un supplemento di prezzo nella versione Enterprise Edition |
| Disponibile con Sales Engagement, incluso con Sales in Performance Edition e Unlimited Edition e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Professional Edition e Enterprise Edition. Sales Engagement è disponibile anche con un supplemento di prezzo in Service Cloud e Lightning Platform. |
| Disponibile con Intelligence sul reddito, che è disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Activity 360 Reporting attiva gli oggetti di reportistica unificata che aggregano i dati delle attività e degli approfondimenti.
L'oggetto UnifiedActivity memorizza tutte le attività, dalle fonti registrate manualmente a quelle acquisite automaticamente. Ad esempio, include chiamate da Approfondimenti conversazione Einstein (ECI), operazioni, eventi ed email registrati manualmente e acquisiti da EAC. Gli oggetti specifici del tipo, ad esempio UnifiedTask, consentono di creare rapporti specifici per un determinato tipo di attività.
- Attività unificate: Tutti i dati delle attività in tutti i canali
- Email unificate: Email da EAC e email da registrazione manuale
- Operazioni unificate: Operazioni dalla registrazione manuale
- Chiamate vocali unificate: Chiamate da Approfondimenti conversazione Einstein e chiamate dalla registrazione manuale
- Videochiamate unificate: Video da ECI
- Riunioni unificate: Eventi sincronizzati da EAC ed eventi da registrazione manuale
Gli approfondimenti includono dati provenienti da queste fonti.
- Approfondimenti sulle email da EAC
- Approfondimenti conversazione sulle chiamate vocali e video di ECI
- Considerazioni sui rapporti di Activity 360
Informazioni su cosa aspettarsi quando si attiva la generazione di rapporti Activity 360 per Einstein Activity Capture (EAC). - Impostazione di Activity 360 per Acquisizione Einstein delle attività
Impostarsi per l'utilizzo dei rapporti di Activity 360, degli approfondimenti sulle trattative di Ispezione opportunità in corso di realizzazione e delle azioni automatiche attivate dagli approfondimenti email. Preparare l'organizzazione Salesforce all'uso dei rapporti standard in modo che i responsabili vendite possano monitorare le attività del team in tutti i canali, ad esempio email, approfondimenti email e chiamate o operazioni acquisite manualmente e automaticamente. - Suggerimenti introduttivi sui rapporti Activity 360
Utilizzare i rapporti Activity 360 in dotazione o clonarli per soddisfare le esigenze aziendali. Esaminare i suggerimenti e i suggerimenti per i tipi di rapporto personalizzato per creare i propri rapporti e cruscotti digitali. - Cruscotto digitale Activities Analytics
Il cruscotto digitale Activities analytics (Analisi attività) offre un riepilogo delle attività di vendita, incluse le attività aggiunte manualmente e con Einstein Activity Capture (Acquisizione Einstein delle attività). - Metriche attività
Se si utilizza Acquisizione Einstein delle attività, Metriche attività offre tutte le informazioni necessarie sui dati delle attività. Quando si includono campi Metriche attività nelle visualizzazioni elenco, nei layout di pagina, nei rapporti, nei trigger, nei processi e così via, i dati riflettono le attività aggiunte manualmente a Salesforce e da Acquisizione Einstein delle attività.
