Komme i gang med Activity 360-rapporter
Bruk de medfølgende Activity 360-rapportene, eller klon rapportene for å dekke forretningsbehovene. Se gjennom forslagene og tipsene for tilpassede rapporttyper for å få hjelp til å opprette egne rapporter og kontrollpaneler.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig med Einstein-aktivitetsfangst i Einstein 1 Sales Edition |
| Tilgjengelig med Sales Cloud Einstein, som er tilgjengelig i Performance og Unlimited Edition, og for en ekstra kostnad i Enterprise Edition |
| Tilgjengelig med Salgsengasjement i Sales Cloud, som er tilgjengelig i Performance og Unlimited Edition, og for en ekstra kostnad i Professional og Enterprise Edition. Salgsengasjement er også tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Service Cloud og Lightning Platform. |
| Tilgjengelig med Omsetningsintelligens, som er tilgjengelig i mot en ekstra kostnad i Enterprise og Unlimited Edition |
Activity 360-rapporter støtter opptil 50 000 poster. Du kan vise opptil seks måneder med data i aktivitetsrapporter. Hvis du mottar en feil, legger du til filtre for å begrense rapportstørrelsen.
En e-postmelding kan knyttes til opptil 100 relaterte Salesforce-poster. Hvis poster overskrider grensen, knytter Salesforce e-postmeldingen til 100 av postene og ignorerer resten.
Activity 360 Reports-mappe
Finn mappen Activity 360 Reports i Rapporter-fanen. Denne mappen inneholder forhåndsbygde rapporter som viser deg alle aktiviteter, inkludert e-postmeldinger som fanges opp av Einstein, på tvers av Salesforce-poster som kontoer, salgsmuligheter og kontakter.
Activity 360-kontrollpanel
Bruk kontrollpanelet My Teams Activities This Month (Mitt teams aktiviteter denne måneden) for å få en full oversikt over aktivitetene i måneden. Velg Activity 360-mappen på Kontrollpaneler-fanen. Kontrollpanelet bruker noen av de forhåndsbygde rapportene slik at du raskt kan overvåke.
Hvis du har Aktiviteter-kontrollpanel aktivert, kan du se Mitt teams aktiviteter denne måneden-kontrollpanelet på Aktiviteter-kontrollpanel-fanen.
Tilpassede rapporttyper og rapporter for aktiviteter og innsikt
Bygg tilpassede rapporttyper med de forente aktivitets- og innsiktsobjektene.
Følg disse retningslinjene når du bygger en tilpasset rapporttype.
- For primærobjektet velger du et CRM-objekt som bruker, salgsmulighet, kontakt, salgsemne eller konto med relaterte aktiviteter.
-
For det sekundære objektet velger du Forente aktiviteter for å rapportere om alle aktiviteter. Hvis du vil rapportere om en bestemt type aktivitet, velger du en av undertypene for Forente aktiviteter. Hvis du for eksempel vil rapportere bare om e-postmeldinger, velger du Forent e-post.
Hvis du har tilpassede felt for hendelser eller oppgaver, kan du legge dem til i rapporten via oppslag. Rediger oppsettet for tilgjengelige felt i rapporttypen, og velg Legg til felt relatert via oppslag.
- Velg ett av disse objektene for objektet på tredje nivå.
- Innsikter: Rapporter om viktig innsikt fra e-postmeldinger og samtaler.
- Deltakere: Rapporter om kontaktene og brukerne som deltok i en aktivitet, og deres rolle i aktiviteten. Ved å velge Deltakere kan du for eksempel se om en bruker sendte eller mottok en e-postmelding i rapporten.
- Relasjoner: Rapporter om andre Salesforce-poster som er relatert til aktiviteten. Du kan for eksempel vise salgsmuligheter, kontakter og kontoer som er knyttet til aktiviteten. En e-postmelding kan knyttes til opptil 100 relaterte Salesforce-poster. Hvis poster overskrider grensen, knytter Salesforce e-postmeldingen til 100 av postene og ignorerer resten.
