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Vertriebsproduktivität
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            Verwenden vorgefertigter E-Mail-Anweisungen zum Entwerfen einer Vertriebs-E-Mail

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            Verwenden vorgefertigter E-Mail-Anweisungen zum Entwerfen einer Vertriebs-E-Mail

            Bitten Sie die generative AI von Einstein, einige Ihrer häufigsten E-Mail-Typen zu entwerfen, beispielsweise Einführungen und Folgeanstöße. Wie E-Mail-Vorlagen ruft Einstein den Namen und die Informationen eines Kontakts ab, um Ihre E-Mail anzupassen. Im Gegensatz zu einer statischen Vorlage erstellt Einstein jedoch jedes Mal eine personalisierte Ausgabe.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbar mit dem Add-On "Einstein für den Vertrieb", das gegen Aufpreis in der Performance und Unlimited Edition erhältlich ist.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Senden von Vertriebs-E-Mails mithilfe der generativen AI von Einstein: Berechtigungssatz "Einstein Sales-E-Mails"

            Sie können aus vorgefertigten E-Mail-Typen und benutzerdefinierten E-Mail-Typen auswählen, die von einem Administrator erstellt wurden.

            1. Verwenden Sie Einstein zum Erstellen von E-Mails in Salesforce und in Salesforce-E-Mail-Integrationen für Outlook und Gmail.
              • Öffnen Sie den E-Mail-Composer in Salesforce an einer beliebigen Stelle in Lightning Experience.
              • Suchen Sie in Gmail- oder Outlook-Integrationen im E-Mail-Anwendungsbereich nach der Komponente "Einstein-Vertriebs-E-Mails".
            2. Geben Sie einen Empfänger mit einem Kontakt- oder Leaddatensatz in Salesforce ein.
            3. Klicken Sie auf Entwurf mit Einstein.
              Schaltfläche 'Entwurf mit Einstein'
            4. Wählen Sie eine vorgefertigte E-Mail-Anweisung aus.
              Wählen Sie eine vorgefertigte E-Mail-Anweisung aus.

              Je nach E-Mail-Typ können Sie aufgefordert werden, zugehörige Objektinformationen, beispielsweise Produktinformationen, einzufügen. Wählen Sie ein Produkt aus oder suchen Sie danach und klicken Sie auf Weiter.

            5. Nachdem Einstein die E-Mail entworfen hat, überprüfen Sie die Ausgabe und bearbeiten Sie sie nach Bedarf, bevor Sie sie senden. Jedes Mal, wenn Sie vorgefertigte E-Mail-Anweisungen auswählen, erhalten Sie eine personalisierte Antwort.
              Geben Sie alle fehlenden Details an, bei denen Einstein eine Stelle für Sie zum Anpassen der E-Mail übrig lässt. Wenn die E-Mail beispielsweise eine Besprechung mit dem Kunden vorschlägt, wird [Anpassen: DATUM UND UHRZEIT], wo Sie eine mögliche Besprechungszeit hinzufügen können.
            6. Senden Sie die E-Mail.
            Wichtig
            Wichtig Dieses Tool verwendet generative AI, die bekanntermaßen zu ungenauen oder schädlichen Antworten führen kann. Bevor Sie die Daten extern freigeben, sollten Sie die Ausgabe auf Genauigkeit und Sicherheit überprüfen. Sie sind bei der Freigabe für die Ausgabe verantwortlich.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article