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Produtividade de vendas
Usar instruções de email pré-criado para criar um rascunho de email de vendas

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Usar instruções de email pré-criado para criar um rascunho de email de vendas

Peça para a IA generativa do Einstein elaborar alguns dos seus tipos mais comuns de email, como introduções e incentivos de acompanhamento. Assim como os modelos de email, o Einstein captura o nome e as informações de um contato para personalizar seu email. Mas, ao contrário de um modelo estático, o Einstein cria cada vez uma saída personalizada.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível com o complemento do Einstein para vendas, que está disponível por um custo extra nas edições Performance e Unlimited.
Permissões de usuário necessárias
Para enviar emails de vendas usando a IA generativa do Einstein: Conjunto de permissões de Emails de vendas do Einstein

Você pode escolher entre tipos de email pré-criados e tipos de email personalizados criados por um administrador.

  1. Use o Einstein para criar emails no Salesforce e em integrações de email do Salesforce para Outlook e Gmail.
    • No Salesforce, abra o compositor de email em qualquer lugar no Lightning Experience.
    • Nas integrações ao Gmail ou ao Outlook, localize o componente Emails de vendas do Einstein no painel do aplicativo de email.
  2. Insira um destinatário com um registro de contato ou lead no Salesforce.
  3. Clique em Rastrear com Einstein.
    Botão Rascunho com o Einstein
  4. Selecione uma instrução de email pré-criada.
    Selecione uma instrução de email pré-predefinida.

    Dependendo do tipo de email, você pode ser solicitado a incluir informações de objeto relacionadas, como informações de produto. Selecione ou pesquise um produto e clique em Continuar.

  5. Depois que o Einstein fizer o rascunho do email, revise a saída e edite-a como quiser antes de enviar. Sempre que você escolhe instruções de email pré-criadas, recebe uma resposta personalizada.
    Certifique-se de preencher quaisquer detalhes ausentes onde o Einstein deixe um espaço para você personalizar o email. Por exemplo, quando o email sugere uma reunião com o cliente, você vê [Personalizar: DATA E HORA] em que você pode adicionar um possível horário de reunião.
  6. Envie o email.
Importante
Importante Essa ferramenta usa IA generativa, que é conhecida por incluir respostas imprecisas ou prejudiciais. Antes de compartilhar, revise o resultado quanto a sua precisão e segurança. Quando você compartilha, você assume a responsabilidade pelo resultado.

Consulte também:

 
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