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Vertriebsproduktivität
Einrichten von Activity 360 für die Einstein-Aktivitätserfassung

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Einrichten von Activity 360 für die Einstein-Aktivitätserfassung

Richten Sie sich für die Verwendung von Activity 360-Berichten, Geschäftsstatistiken für die Pipeline-Untersuchung und automatisierten Aktionen ein, die durch E-Mail-Statistiken ausgelöst werden. Bereiten Sie Ihre Salesforce-Organisation auf die Verwendung von Standardberichten vor, damit Vertriebsleiter die Aktivitäten ihres Teams über alle Kanäle hinweg überwachen können, beispielsweise E-Mails, E-Mail- und Anrufstatistiken oder manuell und automatisch erfasste Aufgaben.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar mit Einstein 1 Sales Edition
Verfügbar mit Sales Cloud Einstein, das in der Performance und Unlimited Edition sowie gegen Aufpreis in der Enterprise Edition erhältlich ist
Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition erhältlich ist. Sales Engagement ist auch gegen Aufpreis in der Service Cloud und der Lightning-Plattform verfügbar.
Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist.
Hinweis
Hinweis Die Dokumentation zur Einstein-Aktivitätserfassung wird neu organisiert. Einige Informationen werden verschoben, aber nichts gelöscht.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren von Activity 360-Berichten: Anwendung anpassen

Erfüllen Sie diese Voraussetzungen, bevor Sie Activity 360-Berichte einrichten.

  • Aktivieren Sie die Einstein-Aktivitätserfassung und richten Sie die E-Mail-Erfassung ein.
  • Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Benutzer einer aktiven Konfiguration zugewiesen ist, um Activity 360-Funktionen zu verwenden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Konfiguration für die Einstein-Aktivitätserfassung.
  • Stellen Sie zum Erstellen von Berichten zu Ereignissen sicher, dass Sie über mindestens eine Konfiguration für Ereignisse verfügen, die in beide Richtungen oder Microsoft Exchange mit Salesforce synchronisiert werden.
Wichtig
Wichtig Ab der Version Summer '25 sind "Activity 360-Berichte", "Aktivitätskennzahlen" und "Activity Analytics-Dashboard" nur verfügbar, wenn sie zuvor eingerichtet wurden. Darüber hinaus sind Daten aus diesen Berichtstools, die in anderen Funktionen wie der Pipeline-Untersuchung und Einstein-Unterhaltungsstatistiken angezeigt werden, nur verfügbar, wenn sie vor der Version Summer '25 konfiguriert wurden. Wenn Sie bereits Activity 360-Berichte, Aktivitätskennzahlen, das Activity Analytics-Dashboard oder zugehörige Daten verwenden, können Sie dies fortsetzen, bis diese Tools eingestellt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie E-Mails als Salesforce-Aktivität synchronisieren und Salesforce Activity-Berichte verwenden, um die von der Einstein Activity Capture nach der Version Summer '25 hinzugefügten E-Mail-Daten zu erkunden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Überlegungen zur Synchronisierung von E-Mails als Aktivität und Einstein Activity Capture Activity 360 Reporting (Aktivitätserfassung), Activity Metrics (Aktivitätskennzahlen), Activities Dashboard Upcoming Retirement (Anstehende Einstellung des Aktivitäts-Dashboards).
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein Aktivitätserfassung ein und wählen Sie dann Einstein Aktivitätserfassung aus.
  2. Navigieren Sie zur Registerkarte "Einstellungen".
  3. Aktivieren Sie Activity 360 Reporting.

Nachdem Sie Activity 360-Berichte aktiviert haben, finden Sie auf der Registerkarte "Berichte" vorkonfigurierte Berichte und auf der Registerkarte "Dashboards" ein vorgefertigtes Dashboard.

Wenden Sie sich zum Deaktivieren der Activity 360-Berichte an den Salesforce-Kundensupport.

Siehe auch:

 
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