Activar perspectivas de correo electrónico de Einstein

Perspectivas de correo electrónico de Einstein proporciona a los representantes de ventas un contexto de ventas crítico junto con correos electrónicos relevantes, lo que les facilita enviar la respuesta perfecta en el momento perfecto. Si utiliza Captura de actividad de Einstein a través de Performance Edition o Unlimited Edition o una licencia Sales Cloud Einstein, Inbox, Sales Engagement o Inteligencia de ingresos, Perspectivas de correo electrónico está activada de forma predeterminada cuando activa Captura de actividad de Einstein. Si solo tiene usuarios de Captura de actividad de Einstein estándar, debe activar Perspectivas de correo electrónico de Einstein. En nuevas organizaciones donde Sincronizar correo electrónico como actividad de Salesforce está activada de forma predeterminada, Perspectivas de correo electrónico de Einstein está desactivada. Debe activarlo manualmente.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible con Einstein Activity Capture Standard en Ventas en Starter Edition, Pro Suite, Professional Edition y Enterprise Edition

Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agenteforce 1 Edition

Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition

Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition

Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Nota Estamos reorganizando la documentación de Captura de actividad de Einstein. Estamos moviendo información, pero no estamos eliminando nada.

Permisos de usuario necesarios
Para activar Perspectivas de correo electrónico de Einstein:	Personalizar aplicación

Nota Perspectivas de correo electrónico de Einstein solo está disponible en inglés.

Importante Cuando Sincronizar correo electrónico como actividad de Salesforce está activada con captura solo de encabezado, Perspectivas de correo electrónico no están disponibles. Cuando Sincronizar correo electrónico como actividad de Salesforce está activada con la captura de correo electrónico completa, las perspectivas de correo electrónico se generan solo para los últimos 90 días de correo electrónico.

1. Asegúrese de agregar sus usuarios a una configuración de Captura de actividad de Einstein con correos electrónicos activados. Si vuelve a activar los correos electrónicos, sus usuarios no ven perspectivas de correo electrónico desde el momento en que se desactivó el correo electrónico.
2. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Captura de actividad Einstein y, a continuación, seleccione Perspectivas de correo electrónico de Einstein.
3. Establezca Mostrar perspectivas como Activado.
   • Los representantes de ventas que utilizan Captura de actividad de Einstein ven perspectivas de correo electrónico, cuando están disponibles, en la cronología de actividad y la página de detalles de correo electrónico. Si sus representantes también utilizan Inbox, ven perspectivas de correo electrónico en su Inbox.
   • Las perspectivas de correo electrónico están disponibles para correos electrónicos enviados a usuarios de Captura de actividad de Einstein. Las perspectivas de correo electrónico no están disponibles para correos electrónicos enviados desde usuarios de Captura de actividad de Einstein.
   • Cuando las actividades de Captura de actividad de Einstein se comparten con todos, los representantes que no utilizan Captura de actividad de Einstein ven perspectivas de correo electrónico.
   • Si utiliza Captura de actividad de Einstein mediante Performance Edition o Unlimited Edition o una licencia Sales Cloud Einstein, Inbox, Sales Engagement o Inteligencia de ingresos, puede crear perspectivas personalizadas por correo electrónico.

Si configura Captura de actividad de Einstein después de Summer ’25, las perspectivas de correo electrónico para uso inicial se generan solo para los últimos 30 días de correo electrónico. Si migra Captura de actividad de Einstein a Sincronizar correo electrónico como Actividad de Salesforce, se generan perspectivas de correo electrónico para los últimos 90 días de correo electrónico.

Consulte también:

• Crear Perspectivas de correo electrónico de Einstein personalizadas
• Diferencias entre Einstein Activity Capture Edition