Usted está aquí:
Configurar el refuerzo de prospectos de Agentforce
Obtenga información acerca de los pasos de configuración que activan su agente de Apoyo a prospectos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition con Sales y Einstein for Sales. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar Agentforce Lead Nurturing: | Configurar agente de SDR Agentforce |
Nota El nombre de DEG de Agentforce cambió a Agentforce Lead Nurturing. El nuevo nombre describe mejor el trabajo que realiza el agente para fomentar clientes potenciales existentes y lo diferencia de la plantilla de agente Generación de prospectos Agentforce.
Para obtener una descripción general en video de Agentforce Lead Nurturing, consulte Escale su embudo de ventas con Agentforce SDR.
El proceso de configuración de Agentforce Lead Nurturing le guía por estos pasos principales.
- Active Apoyo a prospectos, junto con las cuatro funciones de apoyo que el agente utiliza para realizar su trabajo de alcance.
- Asigne permisos de modo que los gerentes y representantes de ventas puedan trabajar con el agente. Estos permisos permiten a los gestores configurar el agente de Apoyo a prospectos y permiten a los representantes de ventas asignar clientes potenciales al agente.
- Cree un registro de usuario para su agente. Este registro de usuario y sus permisos permiten a su agente operar como un usuario en su organización. El usuario agente tiene una licencia Einstein Agent especial que le permite trabajar de forma autónoma. Agentforce asigna permisos de usuario, configura Captura de actividad de Einstein y conecta una cuenta de email de modo que el agente pueda realizar su trabajo. Tenga en cuenta que Agentforce Lead Nurturing requiere autenticación a nivel de usuario para EAC en vez de autenticación a nivel de organización.
- Configure datos para su agente. Son archivos que puede cargar para proporcionar al agente información específica sobre su negocio, productos y servicios. El agente los utiliza para generar emails introductorios de alta calidad y respuestas a preguntas de clientes potenciales.
- Configure y active su agente. Establezca opciones para el comportamiento de su agente de Apoyo a prospectos cuando está activo.
- Para permitir a los usuarios de ventas ver los emails del agente en la Cronología de actividad de clientes potenciales, asegúrese de que cada usuario conectó su dirección de email con Captura de actividad de Einstein en su perfil de usuario.
- Activar el refuerzo de prospectos
Agentforce Lead Nurturing realiza tareas de alcance de ventas automáticamente en su organización. La primera parte de su configuración es activarla y activar varias funciones de asistencia que utiliza para realizar su trabajo. Agentforce activa las funciones adicionales automáticamente. - Asignar permisos de usuario Agentforce para el refuerzo de prospectos
Para configurar y utilizar Agentforce Lead Nurturing, los usuarios y administradores de ventas necesitan permisos específicos. Configuración de Agentforce le permite asignarlos rápidamente. - Gestionar el registro de usuario y el email de su agente
Un agente Agentforce Lead Nurturing opera como un usuario habitual en su organización, pero con permisos especiales. La configuración de Apoyo a prospectos facilita la selección o creación de un registro de usuario. Agentforce luego le asigna permisos y configura Captura de actividad de Einstein y email para él. - Configurar datos para su agente de apoyo de prospectos
Para gestionar los datos que su agente utiliza para responder a preguntas y completar tareas, seleccione o cree una biblioteca de datos en Configuración de biblioteca de datos Agentforce. - Construir su agente de apoyo de prospectos
Configure los detalles de su agente de Apoyo a prospectos basándose en cuándo y con qué frecuencia desea que el agente realice actividades de alcance, idioma y tono, y cuándo asignar clientes potenciales al agente automáticamente. A continuación, para empezar a trabajar con clientes potenciales, active su agente. - Conectar cuentas de email de usuario con Captura de actividad Einstein
Los usuarios pueden ver los emails del agente en la Cronología de actividad de registros de prospectos, contactos y cuentas personales. Para permitir a los usuarios de ventas ver, modificar, reprogramar o cancelar emails de agentes de Apoyo a prospectos en la Cronología de actividad de registros de clientes potenciales, asegúrese de que cada usuario conectó su cuenta de email en su perfil de usuario. La conexión de la cuenta de email de usuario a EAC permite a los emails de agentes incluir vínculos de reserva de reuniones para propietarios potenciales. Realiza cambios en emails de agentes en el Redactor de email.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
