設定 Agentforce 商機培養
瞭解可啟用「商機培養」工作人員的組態步驟。
必要版本
| 提供版本:具有 Sales 和 Einstein for Sales 的 Lightning Experience Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定 Agentforce 商機培養: | 設定 Agentforce SDR 工作人員 |
備註 Agentforce SDR 名稱已變更為 Agentforce Lead Nurturing。新名稱可更完善地描述工作人員為培養現有潛在客戶所做的工作,並將其與 Agentforce 商機產生工作人員範本區分開來。
如需「工作人員商機培養」的影片概觀,請參閱 使用工作人員 SDR 調整銷售漏斗圖。
Agentforce 商機培養設定流程可引導您完成這些主要步驟。
- 開啟「商機培養」,以及工作人員用來執行拓展工作的四個支援功能。
- 指派權限讓經理和銷售代表可以與工作人員合作。這些權限可讓經理設定「商機培養」工作人員,並讓銷售代表將潛在客戶指派給工作人員。
- 為您的工作人員建立使用者記錄。此使用者記錄及其權限可讓您的工作人員以組織中的使用者身分運作。工作人員使用者擁有特殊的 Einstein 工作人員授權,可讓其獨立工作。Agentforce 會指派使用者權限、設定「Einstein Activity Capture」,並連線電子郵件帳戶,讓工作人員可以執行其工作。請注意,Agentforce 商機培養需要 EAC 的使用者層級驗證,而非組織層級驗證。
- 為您的工作人員設定資料。這些是您可以上載的檔案,提供給工作人員有關您業務、產品和服務的特定資訊。工作人員會使用這些項目產生高品質的簡介電子郵件,以及潛在客戶問題的回答。
- 設定並啟用您的工作人員。設定「商機培養」工作人員在啟用時的行為選項。
- 若要讓銷售使用者在潛在客戶的「活動時程表」中看見工作人員的電子郵件,請確保每個使用者已將其電子郵件地址連線至使用者設定檔中的「Einstein Activity Capture」。
- 開啟商機培養
Agentforce Lead Nurturing 會在您的組織中自動執行銷售拓展工作。設定的第一個部分是將其開啟,並啟用其用於執行工作的數個支援功能。Agentforce 會自動開啟其他功能。 - 指派商機培養的 Agentforce 使用者權限
若要設定和使用 Agentforce 商機培養,銷售使用者和管理員需要特定的權限。Agentforce 設定可讓您快速指派。 - 管理工作人員的使用者記錄和電子郵件
Agentforce 商機培養工作人員的作業方式與組織中的一般使用者一樣,但具有特殊權限。「商機培養」設定可讓您輕鬆選擇或建立使用者記錄。Agentforce 接著會為其指派權限,並為其設定 Einstein Activity Capture 和電子郵件。 - 為您的商機培養工作人員設定資料
若要管理您工作人員用來回答問題和完成工作的資料,請在 Agentforce 資料庫設定中選取或建立資料庫。 - 建立商機培養工作人員
根據您要工作人員執行拓展的時間和頻率、語言和語調,以及將潛在客戶自動指派給工作人員的時間,來設定您「商機培養」工作人員的詳細資料。接著,若要開始處理潛在客戶,請啟用您的工作人員。 - 將使用者電子郵件帳戶連線至 Einstein Activity Capture
使用者可在商機、連絡人和個人帳戶記錄的「活動時程表」上看見工作人員的電子郵件。若要讓銷售使用者在潛在客戶記錄的「活動時程表」上檢視、編輯、重新排程或取消「商機培養」工作人員電子郵件,請確定每個使用者已在其使用者設定檔中連線其電子郵件帳戶。將使用者電子郵件帳戶連線至 EAC 可讓工作人員電子郵件包含潛在擁有者的會議預訂連結。您在電子郵件編輯器中變更工作人員電子郵件。
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