Lightning Experience 이메일 템플릿 만들기
이메일 템플릿을 사용하여 사용자 또는 조직의 다른 사용자가 보낸 이메일을 시간을 절약하고 표준화합니다. 생성하는 템플릿은 자동으로 비공개이지만 조직의 다른 사용자가 사용할 수 있도록 지정할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 이메일 템플릿 만들기 및 보내기: | Lightning Experience 사용자 |
| 이메일 또는 이메일 템플릿에 파일 첨부: | Lightning Experience 사용자 AND 첨부하는 파일에 액세스 AND 이메일 또는 이메일 템플릿의 폴더에 대한 편집 권한 |
| 이메일 템플릿 삭제: | 이메일 템플릿 폴더에 대한 모든 데이터 수정, 템플릿 소유권 또는 편집 권한 OR 템플릿이 공개 폴더에 있는 경우: 공용 Lightning 이메일 템플릿 관리 권한 |
| 이메일 템플릿을 업데이트하려면 다음을 수행합니다. | 공용 이메일 템플릿의 경우: 모든 데이터 수정, 공개 Lightning 이메일 템플릿 관리 권한 또는 템플릿 소유권 고급 폴더의 이메일 템플릿의 경우: 모든 데이터 수정, 폴더에 대한 편집 액세스 또는 템플릿 소유권 비공개 이메일 템플릿의 경우: 모든 데이터 또는 템플릿 소유권 수정 |
노트 무료 조직을 사용할 경우 해당 조직에서 모든 유형의 이메일 템플릿을 최대 500개까지 소유할 수 있습니다.
서비스를 사용하는 경우, 서비스 설정 도우미가 기본 이메일 템플릿을 제공하고 사례가 생성, 업데이트, 할당 및 마감될 때 사례 연락처에게 이메일로 보내는 사례 알림을 설정합니다.
- 이메일 작성기에서 이메일을 제공하는 레코드(예: 기회 또는 계정)를 엽니다.
- 활동 탭을 클릭한 다음, 이메일 탭을 클릭합니다.
- 원하는 경우 관련 항목 필드에서 엔티티를 선택합니다. 선택한 레코드 유형에 따라 병합 선택기에서 사용할 수 있는 병합 필드가 달라집니다. 연락처 또는 리드를 선택하거나 필드를 비워 두면 템플릿이 전역 템플릿입니다. 전역 템플릿은 전역 병합 필드만 사용할 수 있습니다.
- 템플릿으로 사용할 이메일을 작성하거나 기존 이메일 템플릿을 선택합니다. 빠른 텍스트는 Salesforce Classic 이메일 템플릿 및 Summer '18 이전에 생성된 Lightning 이메일 템플릿에 사용된 Salesforce 병합 언어(SML)와 함께 작동합니다. Lightning 이메일 템플릿에 사용되는 HML(Handlebars Merge Language)과 함께 작동하지 않습니다.
- 제목을 추가합니다. 병합 필드를 포함하려면 수동으로 입력합니다.
- 템플릿에 원하는 이미지를 추가합니다. 이미지 삽입 아이콘을 사용하거나 이미지를 복사하여 붙여 넣습니다.
- 병합 아이콘을 클릭하고 병합 선택기를 사용하여 병합 필드를 삽입합니다.
-
소스 아이콘을 클릭하여 HTML 코드를 추가합니다. 작업할 때 레코드 또는 기타 Salesforce 페이지로 이동하려면 작성기 창을 팝 아웃합니다. 일부 이메일 클라이언트는
<style>태그를 존중하지 않으므로 인라인 스타일을 사용하여 텍스트 형식을 지정합니다. - 템플릿에 원하는 첨부 파일을 추가합니다. 템플릿을 저장하면 콘텐츠 문서 링크(Salesforce 파일 링크)가 콘텐츠 자산 링크로 변환됩니다. 이메일 템플릿에 첨부 파일이 있는 경우 이메일 작성기에서 첨부 파일의 사본을 만들려면 저장하기 또는 다음으로 저장을 사용할 수 없습니다.
- 병합 아이콘을 클릭하고 병합 선택기를 사용하여 병합 필드를 삽입합니다.
- 템플릿 아이콘을 클릭한 다음, 이메일 템플릿을 새 템플릿으로 저장합니다. 고급 레터헤드를 이메일 템플릿과 연결하려면 이메일 템플릿 페이지에서 기존 템플릿을 편집합니다. 고급 레터헤드 드롭다운 목록에서 레터헤드를 선택합니다.
다음 사항도 참조:
이메일 템플릿 페이지에서 템플릿 만들기
- 이메일 템플릿 페이지에서 새 이메일 템플릿을 클릭합니다.
-
템플릿의 이름을 입력하고 제목을 추가합니다.
제목에 병합 필드를 포함하려면 수동으로 입력합니다.
- 이메일 템플릿의 가용성을 특정 관련 항목 레코드로 제한하려면 관련 엔티티 유형 드롭다운 목록에서 항목을 선택합니다.
- 이메일에 레터헤드를 포함하려면 고급 레터헤드 드롭다운 목록에서 레터헤드를 선택합니다.
-
HTML 값 영역에서 이메일 템플릿을 작성합니다. 아이콘을 사용하여 스타일을 설정하고 소스 코드를 포함하거나 이미지 및 첨부 파일을 추가합니다. 하단 모서리에 있는 병합을 사용하여 병합 필드를 삽입합니다.
템플릿 레코드 세부 사항을 저장한 다음, 저장한 후 이메일 본문의 세부 사항을 편집하도록 선택할 수도 있습니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
템플릿을 복제하거나 이메일 작성기에서 템플릿을 편집하는 동안 다른 이름으로 저장을 선택하면 연결된 레터헤드가 새 템플릿과 함께 저장됩니다.
노트
Summer '19부터 사례 이메일을 사용하는 에이전트 및 담당자는 더 이상 다른 이름으로 저장 또는 저장을 사용하여 이메일 템플릿을 편집하거나 만들 수 없습니다.
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