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Funciones de productividad de correo electrónico de integración de Outlook y Gmail e Inbox
Las integraciones de correo electrónico permiten a los representantes de ventas trabajar con datos de Salesforce directamente en Microsoft Outlook y Gmail. Revise las funciones disponibles en cada entorno.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible con Sales Cloud, Service Cloud y Lightning Platform en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
La integración de Outlook (con o sin funciones de productividad de correo electrónico) está disponible en Microsoft AppSource Store como un complemento de Salesforce. La integración de Gmail (con o sin funciones de productividad de correo electrónico) está disponible en Chrome Web Store como una extensión de Salesforce Chrome. Algunas funciones de productividad de correo electrónico también están disponibles al enviar correo electrónico desde Lightning Experience.
La tabla enumera las funciones disponibles en cada entorno.
| Función | Integración de Outlook y Gmail | Integración de Outlook y Gmail con funciones de productividad de correo electrónico |
|---|---|---|
| Utilice el Generador de aplicaciones Lightning para personalizar el formato y las funciones que ven los representantes (solo administradores) |
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| Agregar componentes Lightning, incluyendo componentes AppExchange (solo administradores) |
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| Registrar correos electrónicos y eventos en registros de Salesforce |
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| Registrar correos electrónicos y eventos en registros de Salesforce creados a partir de objetos personalizados |
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(Objetos personalizados incluidos como registros sugeridos) |
| Registrar correos electrónicos y eventos en registros de Salesforce desde una carpeta compartida |
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(Solo perspectivas) |
| Crear contactos, candidatos y otros registros de Salesforce |
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| Registrar una llamada utilizando una acción global |
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(Registrar manualmente) |
| Utilizar plantillas de correo electrónico Lightning y HTML |
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| Informe sobre actividades |
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| Insertar horas disponibles para reuniones internas y externas y programar reuniones en nombre de un colega* |
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| Inserte un vínculo de programación que permita al destinatario crear reuniones internas y externas a una hora que funcione para él* |
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| Inserte las siguientes tres horas de reunión disponibles para cada uno de los próximos tres días hábiles, excluyendo el día hábil actual* |
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| Programar correos electrónicos para enviar más tarde* |
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| Ver, modificar y crear accesos directos de texto |
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| Conocer cuándo abren los destinatarios los correos electrónicos |
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| Conocer cuándo los destinatarios hacen clic en vínculos en correos electrónicos |
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| Tareas |
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*También disponible al enviar un correo electrónico desde Lightning Experience si tiene una licencia Inbox.
Algunas funciones Einstein, disponibles en Lightning Experience, también están disponibles.
| Función Einstein | Integración de Outlook y Gmail | Integración de Outlook y Gmail con funciones de productividad de correo electrónico |
|---|---|---|
| Captura de actividad de Einstein para el registro automático de correo electrónico y eventos |
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| Correos electrónicos de ventas de Einstein |
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| Puntuación de candidatos |
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| Puntuación de oportunidades |
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| Perspectivas de oportunidades |
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| Perspectivas de cuentas |
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| Perspectivas de correo electrónico |
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| Conexiones recomendadas |
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