Viktige punkter om konfigurering av Outlook- eller Gmail-integrasjonen
Før du konfigurerer Outlook- eller Gmail-integrasjonen bør du se gjennom begrensningene og annen informasjon om hvordan integrasjonene fungerer.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig med Sales, Service og Lightning Platform i Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
Generelt
- Konfigurering av Outlook- eller Gmail-integrasjonen krever administrativ tilgang til Salesforce, og i noen scenarier til e-postserveren. Samarbeid med IT-spesialisten din om serverkonfigurasjon, og se gjennom hvilken rolle som kreves for hvert trinn i prosessen.
- Outlook- og Gmail-integrasjonen inkluderer grunnleggende integrasjonsopplevelse, og Inbox låses opp når brukere er konfigurert til å bruke Inbox.
- Når Salesforce er konfigurert med enkeltpålogging (SSO), blir selgerne bedt om å logge seg på Salesforce første gang de får tilgang til integrasjonen. I typiske Mitt domene- og SSO-konfigurasjoner kan selgerne velge alternativet Tilpasset domene på Salesforce-påloggingssiden og oppgi Mitt domene-URL-adressen for pålogging. Når selgerne har navigert til domenet, godkjennes de i Salesforce og arbeider i integrasjonen.
- Når du logger på Outlook-integrasjonen med tilpassede påloggingsflyter aktivert, ser brukerne flyten bare under den første påloggingsøkten og når de logger seg av manuelt. Hvis en økt utløper på grunn av inaktivitet, vises ikke den tilpassede påloggingsflyten.
- For Outlook-integrasjoner som ble opprettet før Spring ‘25-utgivelsen, kan du se Knowledge-artikkelen Microsoft Updating Salesforce Outlook Integration 2024.
Integreringsfunksjoner for Outlook og Gmail
- Outlook- og Gmail-integrasjonene bruker e-postprogrampaneler til å definere oppsettet for komponenter i integrasjonssidepanelet. Standardruten får deg raskt i gang. Hvis du vil inkludere, ekskludere eller endre rekkefølgen på komponenter i e-postprogrampanelet, kan du opprette tilpassede e-postprogrampaneler og tildele dem til brukerprofiler.
- Brukere kan vise og redigere poster relatert til en e-postmelding eller en hendelse. Se gjennom disse punktene om visning og redigering av poster i Outlook- og Gmail-integrasjonen.
- Du kan ikke endre rekkefølgen eller endre fanene som vises i postdetaljene.
- Feltene som er tilgjengelig i Detaljer-fanen, vises i den rekkefølgen de er definert i sideoppsettet for denne brukeren. Eventuelle Lightning som legges til i sideoppsettet, vises ikke i integrasjonen.
- Hvis brukeren har tilgang til Chatter, inkluderer postdetaljene en Chatter med postens Chatter.
- Hvis en oppgave kan relateres og brukeren har tilgang til aktivitetstidslinjen, inkluderer postdetaljene også en Aktivitet-fane.
- Konfigurer Einstein for å logge e-postmeldinger automatisk til relaterte Salesforce-poster. Brukere som er konfigurert i Einstein for å fange opp e-postmeldinger, ser delingsalternativer i stedet for manuelle loggingsalternativer i integrasjonen.
Se også:
- Funksjoner for Outlook- og Gmail-integrering og e-postproduktivitet for Inbox
- Utvide Outlook- og Gmail-integrasjonene med Inbox
- Slik fungerer Einstein
- E-postmeldinger og Einstein-aktivitetsfangst
- Knowledge-artikkel: Salesforce Outlook-integreringsfeil når tilpasset påloggingsflyt er aktivert (Outlook-påloggingsfeil)
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
