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営業の生産性
ユーザープロファイルへの Outlook および Gmail のカスタムメールアプリケーションペインの割り当て

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ユーザープロファイルへの Outlook および Gmail のカスタムメールアプリケーションペインの割り当て

カスタムメールアプリケーションペインを使用して営業担当を稼働させるには、ペインを有効化します。次に、カスタマイズしたペインをすべてのユーザーまたは特定のユーザープロファイルのデフォルトとして割り当てます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience
Sales Cloud、Service Cloud、Lightning プラットフォームで使用可能なエディション: Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
必要なユーザー権限
メールアプリケーションペインをカスタマイズする 「アプリケーションのカスタマイズ」
Lightning アプリケーションビルダーで Lightning ページを作成および保存する 「アプリケーションのカスタマイズ」
メモ
メモ メール アプリケーション ペインに Inbox コンポーネントを表示するには、ユーザー プロファイルに関係なく、営業担当に Inbox ライセンスが必要です。
  1. カスタムメールペインに移動します。
    • Lightning Experience では、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「インテグレーション」と入力し、[Outlook インテグレーションおよび同期] または [Gmail インテグレーションおよび同期] を選択します。[ユーザーが Salesforce レコードにアクセスできるようにする] を展開し、[プロファイル別のメールアプリケーションペインの割り当て] セクションに移動します。
    • Salesforce Classic では、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「アプリケーションビルダー」と入力し、[Lightning ページ] の下の [新規] を選択します。[メールアプリケーションペイン] を選択します。設計ウィンドウに達するまでの手順に従います。
  2. カスタムペインを新しいデフォルトとして割り当てるか、特定のユーザープロファイルを選択して画面の手順に従います。

関連項目:

 
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