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            Erstellen von E-Mail-Anwendungsbereichen für Outlook und Gmail

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            Erstellen von E-Mail-Anwendungsbereichen für Outlook und Gmail

            Wenn Sie einen E-Mail-Bereich anpassen, geben Sie die Salesforce-Inhalte und -Funktionen an, die Vertriebsmitarbeitern in Microsoft® Outlook® und in GmailTM angezeigt werden. Verwenden Sie zum Erstellen benutzerdefinierter Bereiche den Lightning-Anwendungsgenerator und fügen Sie Standard- und benutzerdefinierte Komponenten hinzu, einschließlich Komponenten aus AppExchange.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
            Verfügbar mit Sales Cloud, Service Cloud und Lightning Platform in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Anpassen der E-Mail-Anwendungsfenster: Anwendung anpassen
            Erstellen und Speichern von Lightning-Seiten im Lightning-Anwendungsgenerator: Anwendung anpassen
            Hinweis
            Hinweis Wenn Sie Inbox-Funktionen in Ihrer E-Mail-Integration verwenden, können Sie Inbox-Komponenten wie die E-Mail-Verfolgung hinzufügen. Nur Benutzer mit einer Inbox Lizenz können Inbox Komponenten anzeigen.
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Integration ein und wählen Sie dann Outlook-Integration und -Synchronisierung oder Gmail-Integration und -Synchronisierung aus.
            2. Erweitern Sie Benutzern Zugriff auf Salesforce-Datensätze ermöglichen und wählen Sie Inhalt mit Anwendungsgenerator anpassen aus.
            3. Navigieren Sie zum Lightning-Anwendungsgenerator.
              • Klicken Sie in Lightning Experience unter "Setup" unter "E-Mail-Anwendungsfenster" auf Neues Fenster erstellen. Führen Sie die Schritte aus, bis Sie zur Designseite gelangen. Wenn Sie Inbox Komponenten hinzufügen, wählen Sie im Menü "Neuen Bereich erstellen" die Option Mit Inbox Funktionen aus. Führen Sie die Schritte aus, bis Sie zum Designfenster gelangen.
              • Geben Sie in Salesforce Classic unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Anwendungsgenerator ein und wählen Sie dann unter "Lightning-Seiten" die Option Neu aus. Wählen Sie E-Mail-Anwendungsbereich aus. Führen Sie die Schritte aus, bis Sie zum Designfenster gelangen.
            4. Ziehen Sie Komponenten in das Fenster und ordnen Sie sie in der gewünschten Reihenfolge an.
              Fügen Sie dem Fenster die Komponente "Accounts, Opportunities und mehr" hinzu, um Accounts, Aktivitäten, Kundenvorgänge, Angebote oder Verträge anzuzeigen, die mit einer E-Mail oder einem Ereignis verbunden sind. Wählen Sie den Objekttyp aus, der in der Komponente angezeigt werden soll. Wenn Ihr Unternehmen mit Inbox eingerichtet ist, können Sie dieselbe Komponente verwenden, um benutzerdefinierte Objekte anzuzeigen. Der E-Mail-Anwendungsbereich kann mehrere Komponenten vom Typ "Accounts", "Opportunities" und "Mehr" aufweisen, um unterschiedliche Objekttypen anzuzeigen.
              Tipp
              Tipp Fügen Sie die Komponente "Anderer protokollierter Datensatz" hinzu, um übereinstimmende Datensätze anzuzeigen, bei denen es sich nicht um Personen handelt oder die einen anderen Objekttyp als die in der Komponente "Accounts, Opportunities und mehr" ausgewählten Datensätze aufweisen.
            5. Klicken Sie auf den leeren Bereich des Zeichenbereichs, um die Seiteneigenschaften anzuzeigen, eine Beschreibung hinzuzufügen oder einen Filter zu erstellen, der bestimmt, wann eine Komponente angezeigt wird.
              Tipp
              Tipp Einige Komponenten sind nützlich beim Lesen von E-Mails oder Anzeigen von Ereignissen, während andere beim Verfassen von E-Mails oder Bearbeiten von Ereignissen hilfreich sind. Verwenden Sie einen Filter, um zu bestimmen, wann eine bestimmte Komponente angezeigt wird.
            6. Klicken Sie auf Speichern.
            7. Sie können den Bereich aktivieren und ihn Benutzerprofilen zuweisen. Navigieren Sie zum Aktivieren zum Lightning-Anwendungsgenerator. Sie können den Bereich auch Benutzerprofilen zuweisen, indem Sie die Optionen "Seitenzuweisung festlegen" auf den Integrations-Setup-Seiten verwenden.

            Siehe auch:

             
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