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Crear paneles de aplicaciones de correo electrónico para Outlook y Gmail
Cuando personaliza un panel de correo electrónico, especifica el contenido y las funciones de Salesforce que los representantes de ventas ven en Microsoft® Outlook® y GmailTM. Para crear paneles personalizados, utilice el Generador de aplicaciones Lightning y agregue componentes estándar y personalizados, incluyendo componentes de AppExchange.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible con Sales Cloud, Service Cloud y Lightning Platform en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para personalizar los paneles de la aplicación de correo electrónico: | Personalizar aplicación |
| Para crear y guardar páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning | Personalizar aplicación |
Nota Si utiliza funciones Inbox en su integración de correo electrónico, puede agregar componentes Inbox, como seguimiento de correo electrónico. Solo los usuarios con una licencia Inbox pueden ver componentes Inbox.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Integración y, a continuación, seleccione Integración y sincronización de Outlook o Integración y sincronización de Gmail.
- Amplíe Permita a los usuarios acceder a registros de Salesforce y seleccione Personalizar contenido con App Builder.
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Navegue al Generador de aplicaciones Lightning.
- En Lightning Experience, desde Configuración, bajo Paneles de aplicación de correo electrónico, haga clic en Crear nuevo panel. Siga los pasos hasta llegar a la página de diseño. Si está agregando componentes Inbox, desde el menú Crear nuevo panel, seleccione Con funciones Inbox. Siga los pasos hasta llegar a la ventana de diseño.
- En Salesforce Classic, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Generador de aplicaciones y, a continuación, seleccione Nuevo en Páginas Lightning. Seleccione Panel de aplicación de correo electrónico. Siga los pasos hasta llegar a la ventana de diseño.
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Arrastre componentes al panel y organícelos en el orden en que desea que aparezcan.
Para mostrar cuentas, actividades, casos, presupuestos o contratos relacionados con un correo electrónico o evento, agregue el componente Cuentas, Oportunidades y mucho más al panel. Seleccione el tipo de objeto que desea mostrar en el componente. Si su empresa está configurada con Inbox, puede utilizar el mismo componente para mostrar objetos personalizados. El panel de aplicación de correo electrónico puede tener múltiples componentes Cuentas, Oportunidades y Más para mostrar diferentes tipos de objetos.
Sugerencia Para mostrar registros coincidentes que no son personas o que son un tipo de objeto diferente al seleccionado en un componente Cuentas, Oportunidades y mucho más, agregue el componente Otro registro registrado. -
Para ver las propiedades de la página, agregar una descripción o crear un filtro que determine cuándo aparece un componente, haga clic en el área vacía del lienzo.
Sugerencia Algunos componentes son útiles al leer correos electrónicos o ver eventos, mientras que otros son útiles al redactar correos electrónicos o modificar eventos. Utilice un filtro para determinar cuándo se muestra un componente concreto.
- Haga clic en Guardar.
- Está listo para activar el panel y asignarlo a perfiles de usuario. Vaya al Generador de aplicaciones Lightning para activar. También puede asignar el panel a perfiles de usuario utilizando las opciones Establecer asignación de página en las páginas de configuración de integración.
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