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Creazione di riquadri di applicazioni email per Outlook e Gmail
Quando si personalizza un riquadro email, si specifica il contenuto e le funzioni Salesforce che gli agenti di vendita visualizzano in Microsoft® Outlook® e in GmailTM. Per creare riquadri personalizzati, utilizzare il Generatore di app Lightning e aggiungere componenti standard e personalizzati, inclusi i componenti di AppExchange.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile con Sales Cloud, Service Cloud e Lightning Platform nelle versioni: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per personalizzare i riquadri dell'applicazione email: | Personalizza applicazione |
| Per creare e salvare le pagine Lightning nel Generatore di app Lightning: | Personalizza applicazione |
Nota Se si utilizzano le funzioni Inbox nell'integrazione email, è possibile aggiungere componenti Inbox, ad esempio il tracciamento email. Solo gli utenti con licenza Inbox possono visualizzare i componenti Inbox.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Integrazione e quindi selezionare Integrazione e sincronizzazione con Outlook o Integrazione e sincronizzazione con Gmail.
- Espandere Consenti agli utenti di accedere ai record Salesforce e selezionare Personalizza contenuto con App Builder.
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Passare al Generatore di app Lightning.
- In Lightning Experience, da Imposta, in Riquadri applicazione email, fare clic su Crea nuovo riquadro. Seguire la procedura fino a raggiungere la pagina di progettazione. Se si aggiungono componenti Inbox, dal menu Crea nuovo riquadro selezionare Con funzioni Inbox. Seguire la procedura fino a raggiungere la finestra di progettazione.
- In Salesforce Classic, da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Generatore di app e quindi selezionare Nuovo in Pagine Lightning. Selezionare Riquadro applicazione email. Seguire la procedura fino a raggiungere la finestra di progettazione.
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Trascinare i componenti nel riquadro e disporli nell'ordine in cui si desidera visualizzarli.
Per visualizzare account, attività, casi, preventivi o contratti correlati a un messaggio email o a un evento, aggiungere il componente Account, Opportunità e Altro al riquadro. Selezionare il tipo di oggetto che si desidera visualizzare nel componente. Se la società è configurata con Inbox, è possibile utilizzare lo stesso componente per visualizzare gli oggetti personalizzati. Il riquadro dell'applicazione email può avere più componenti Account, Opportunità e Altro per visualizzare diversi tipi di oggetti.
Suggerimento Per visualizzare i record corrispondenti che non sono persone o che sono un tipo di oggetto diverso da quello selezionato in un componente Account, Opportunità e Altro, aggiungere il componente Altro record registrato. -
Per visualizzare le proprietà della pagina, aggiungere una descrizione o creare un filtro che determina quando viene visualizzato un componente, fare clic sull'area vuota dell'area di disegno.
Suggerimento Alcuni componenti sono utili quando si leggono le email o si visualizzano gli eventi, mentre altri sono utili quando si compongono email o si modificano eventi. Utilizzare un filtro per determinare quando viene visualizzato un componente specifico.
- Fare clic su Salva.
- Si è pronti per attivare il riquadro e assegnarlo ai profili utente. Accedere al Generatore di app Lightning per attivarlo. È anche possibile assegnare il riquadro ai profili utente utilizzando le opzioni Imposta assegnazione pagina nelle pagine di impostazione dell'integrazione.
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