Deelvensters E-mailtoepassingen samenstellen voor Outlook en Gmail
Wanneer u een e-maildeelvenster aanpast, geeft u de Salesforce-inhoud en -voorzieningen op die verkoopvertegenwoordigers zien in Microsoft® Outlook® en in GmailTM. Als u aangepaste deelvensters wilt maken, gebruikt u de Lightning Appsamensteller en voegt u standaard- en aangepaste componenten toe, inclusief componenten uit AppExchange.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience |
| Beschikbaar met Sales Cloud, Service Cloud en Lightning Platform in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| De deelvensters voor e-mailtoepassingen aanpassen: | Toepassing aanpassen |
| Als u Lightning-pagina's wilt maken en opslaan in de Lightning Appsamensteller: | Toepassing aanpassen |
Opmerking Als u Inbox functies gebruikt in uw e-mail integratie, kunt u Inbox componenten toevoegen, zoals e-mail bijhouden. Alleen gebruikers met een Inbox licentie kunnen Inbox componenten zien.
- Geef vanuit Set-up Integratie op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Outlook-integratie en -synchronisatie of Gmail-integratie en -synchronisatie.
- Vouw Gebruikers toegang geven tot Salesforce-records uit en selecteer Inhoud aanpassen met Appsamensteller.
-
Navigeer naar de Lightning Appsamensteller.
- Klik in Lightning Experience vanuit Set-up onder Deelvensters E-mailtoepassing op Nieuw deelvenster maken. Volg de stappen totdat u de ontwerppagina bereikt. Als u Inbox componenten toevoegt, selecteert u vanuit het menu Nieuw deelvenster maken Met Inbox functies. Volg de stappen totdat u het ontwerpvenster bereikt.
- Geef in Salesforce Classic vanuit Set-up Appsamensteller op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Nieuw onder Lightning Pagina's. Selecteer Deelvenster E-mailtoepassing. Volg de stappen totdat u het ontwerpvenster bereikt.
-
Sleep componenten naar het deelvenster en rangschik ze in de volgorde waarin u ze wilt weergeven.
Voeg voor het tonen van accounts, activiteiten, cases, offertes of contracten die zijn gerelateerd aan een e-mail of event, de component Accounts, Opportunities en Meer toe aan het deelvenster. Selecteer het objecttype dat u in de component wilt tonen. Als uw bedrijf is ingesteld met Inbox, kunt u dezelfde component gebruiken om aangepaste objecten te tonen. Het deelvenster E-mailtoepassing kan meerdere componenten Accounts, Opportunities en Meer hebben om verschillende objecttypen te tonen.
Tip Als u overeenkomende records wilt weergeven die geen mensen zijn of van een ander objecttype zijn dan wat is geselecteerd in een component Accounts, Opportunities en Meer, voegt u de component Overige vastgelegde record toe. -
Als u de pagina-eigenschappen wilt weergeven, een beschrijving wilt toevoegen of een filter wilt maken dat bepaalt wanneer een component wordt weergegeven, klikt u op het lege gebied van het doek.
Tip Sommige componenten zijn handig bij het lezen van e-mailberichten of het weergeven van events, terwijl andere handig zijn bij het opstellen van e-mailberichten of het bewerken van events. Gebruik een filter om te bepalen wanneer een bepaalde component wordt getoond.
- Klik op Opslaan.
- U bent zo ver om het deelvenster te activeren en toe te wijzen aan gebruikersprofielen. Ga naar de Lightning Appsamensteller om te activeren. U kunt het deelvenster ook toewijzen aan gebruikersprofielen met behulp van de opties Paginatoewijzing instellen op de set-uppagina's voor integratie.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
