Considerações sobre a personalização do painel de aplicativo de email para Outlook e Gmail

Dica Recomendamos modificar um dos painéis padrão para atender às suas necessidades. Comece com um painel de base ou, se estiver usando o Inbox na integração, com um painel com recursos do Inbox.

Você pode personalizar qualquer uma dessas partes do painel.

Criar registros (1)

Permita que os representantes de vendas criem contas, casos, leads, oportunidades e objetos personalizados diretamente do email. Um menu de ação rápida atribuído a um layout de editor determina quais tipos de registro os representantes podem criar. O menu também inclui outras ações, como registrar uma chamada. Sua edição do Salesforce determina como você configura um menu de ação e se é possível personalizar as opções do menu.

Organizar guias (2)

Controle quais componentes estão disponíveis em cada guia, a ordem das guias, os nomes das guias e se estão disponíveis quando os representantes estão lendo ou escrevendo emails. Você também pode definir uma guia padrão para ser exibida quando os representantes estiverem lendo ou escrevendo um email. Essas personalizações de guia se aplicam apenas às guias mostradas no painel de integração de email principal. Não é possível alterar a ordem das guias ou os nomes das guias nos detalhes do registro exibidos quando um usuário clica em um registro relacionado para acessar seus detalhes.

Escolher objetos disponíveis (3)

Selecione os objetos disponíveis para registro de email e evento e retornados por meio da pesquisa. Você pode incluir objetos padrão, como contas, oportunidades e pessoas, e objetos personalizados que você criou. Recomendamos agrupar os objetos em uma única guia. Coloque o tipo de objeto ao qual seus representantes registram emails e eventos com mais frequência no topo para que seja fácil de acessar. Os objetos exibem os três primeiros campos incluídos no layout compacto atribuído.

Nota Se você usa a Captura de atividades do Einstein, também pode adicionar objetos de cotação e contrato ao painel do aplicativo de email. Para incluir esses objetos, certifique-se de habilitar cotações e configurar contratos.

Adicionar recursos (4)

Inclua os recursos disponíveis para usuários de integração de email, como o botão Registrar email, tarefas e modelos de email. Se você usar o Inbox, poderá incluir recursos do Inbox, como disponibilidade do calendário e atalhos de texto. Somente os recursos contidos em uma guia estão disponíveis para usuários de integração de email. Você também pode usar filtros para determinar quais componentes estão disponíveis durante o modo de leitura e o modo de composição. Para obter a melhor experiência, agrupe componentes com base em se eles se aplicam à leitura ou à escrita de emails.