Loading
Vertriebsproduktivität
Hinzufügen von Salesforce Inbox-Funktionen zu Outlook- und Gmail-Integrationen

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Verkäuferproduktivität

Hinzufügen von Salesforce Inbox-Funktionen zu Outlook- und Gmail-Integrationen

Fügen Sie Ihrer Integration in Microsoft® Outlook® oder GmailTM Salesforce Inbox-Funktionen hinzu, um Ihren Mitarbeitern Zugriff auf mehr Tools zur Steigerung ihrer Produktivität zu geben. Sie haben die Integration bereits aktiviert. Durch das Hinzufügen einer Inbox Lizenz können Sie ohne Weiteres Inbox Produktivitätsfunktionen hinzufügen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Unlimited, Einstein 1 Sales und Agentforce 1 Sales Edition. Gegen Aufpreis verfügbar in der Professional und Enterprise Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Benutzern: Berechtigungssätze zuweisen
Einrichten von benutzerdefinierten E-Mail-Anwendungsbereichen: Anwendung anpassen
Erstellen und Speichern von Lightning-Seiten im Lightning-Anwendungsgenerator: Anwendung anpassen
Anzeigen von Lightning-Seiten im Lightning-Anwendungsgenerator Setup und Konfiguration anzeigen
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Integration ein und wählen Sie dann Outlook-Integration und -Synchronisierung oder Gmail-Integration und -Synchronisierung aus.
  2. Erweitern Ermöglichen Sie Benutzern den Zugriff auf Salesforce-Datensätze.
  3. Stellen Sie bei Verwendung von Outlook sicher, dass "E-Mail an Salesforce" und "Erweiterte E-Mail verwenden" aktiviert sind.
  4. Wählen Sie im Abschnitt "Inbox" im Abschnitt "Integration" die Option Einstellungen bearbeiten aus und aktivieren Sie auf der Seite "Salesforce Inbox für Benutzer verfügbar machen".
    Sie können auch auf diese Einstellung zugreifen, indem Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Inbox eingeben und Setup-Assistent auswählen.
  5. Wählen Sie auf der Salesforce Inbox-Seite Berechtigungssätze zuweisen aus. Weisen Sie Mitarbeitern, die Inbox Funktionen verwenden können, den Berechtigungssatz "Inbox mit Einstein Aktivitätserfassung" oder "Inbox ohne Einstein Aktivitätserfassung" zu.
    Wenn Ihre Mitarbeiter Sales Engagement verwenden, enthält der Berechtigungssatz "Sales Engagement-Benutzer" auch Inbox-Funktionen.
  6. Kehren Sie zur Setup-Seite "Outlook-Integration und -Synchronisierung" oder "Gmail-Integration und -Synchronisierung" zurück.
  7. Aktivieren Sie zum Ändern des Layouts oder der Verfügbarkeit von Funktionen in der Integration die Option Inhalt mit dem Anwendungsgenerator anpassen und wählen Sie ein E-Mail-Anwendungsfenster aus. Verwenden Sie den Lightning-Anwendungsgenerator, um den Bereich anzupassen.
    Der E-Mail-Anwendungsbereich ist eine Lightning-Anwendungsgenerator-Seite, die für den Salesforce-Bereich in Outlook oder Gmail gilt. Wenn Sie Inbox aktivieren, enthält der standardmäßige E-Mail-Anwendungsbereich alle Inbox Produktivitätsfunktionen. Erstellen Sie einen oder mehrere benutzerdefinierte Bereiche, um nur die Funktionen einzubeziehen, die Ihre Mitarbeiter benötigen, oder um die Organisation der Funktionen im Bereich zu ändern.
    Tipp
    Tipp Verwenden Sie zum Starten Ihres benutzerdefinierten Designs die Option Mit Inbox-Funktionen im Abschnitt "E-Mail-Anwendungsbereich". Entfernen Sie dann die nicht benötigten Funktionen aus dem standardmäßigen E-Mail-Anwendungsbereich.
  8. Aktivieren Sie den E-Mail-Anwendungsbereich und weisen Sie ihn den entsprechenden Benutzerprofilen zu.
    Vertriebsmitarbeitern mit einem Berechtigungssatz "Inbox" wird der neue Bereich angezeigt, wenn sie die Integration das nächste Mal in ihrer E-Mail öffnen.

Siehe auch:

 
Laden
Salesforce Help | Article