Outlook 및 Gmail 통합에 Salesforce Inbox 기능 추가
Salesforce Inbox 기능을 Microsoft® Outlook® 또는 GmailTM 통합에 추가하여 담당자가 더 많은 도구에 액세스하여 생산성을 높일 수 있습니다. 통합이 이미 활성화되어 있습니다. Inbox 라이센스를 추가하면 Inbox 생산성 기능을 쉽게 추가할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 무제한, Einstein 1 Sales 및 Agentforce 1 Sales Edition. 추가 비용으로 Professional 및 Enterprise Edition에서 제공됩니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 사용자에게 권한 집합 할당 | 권한 집합 할당 |
| 사용자 정의 이메일 응용 프로그램 창 설정: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
| Lightning 앱 빌더에서 Lightning 페이지 만들기 및 저장: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
| Lightning 앱 빌더에서 Lightning 페이지 보기 | 설정 및 구성 보기 |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 통합을 입력한 다음, Outlook 통합 및 동기화 또는 Gmail 통합 및 동기화를 선택합니다.
- 확장 사용자가 Salesforce 레코드에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
- Outlook을 사용하는 경우 Salesforce에 이메일 보내기 및 고급 이메일 사용이 활성화되어 있는지 확인하십시오.
-
통합 섹션의 Inbox에서 설정 편집을 선택하고 Salesforce Inbox 페이지에서 Inbox 사용 가능으로 만들기를 활성화합니다.
설정의 빠른 찾기 상자에 Inbox를 입력하고 설정 도우미를 선택하여 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.
-
Salesforce Inbox 페이지에서 권한 집합 할당을 선택합니다. Einstein 활동 수집이 포함된 Inbox 또는 Einstein 활동 수집이 없는 Inbox 권한 집합을 Inbox 기능을 사용할 수 있는 담당자에게 할당합니다.
담당자가 Sales Engagement를 사용하는 경우 Sales Engagement 사용자 권한 집합에 Inbox 기능도 포함됩니다.
- Outlook 통합 및 동기화 또는 Gmail 통합 및 동기화 설정 페이지로 돌아갑니다.
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통합에서 기능의 레이아웃 또는 가용성을 변경하려면 앱 빌더로 콘텐츠 사용자 정의를 활성화하고 이메일 응용 프로그램 창을 만들도록 선택합니다. Lightning 앱 빌더를 사용하여 창을 사용자 정의합니다.
이메일 응용 프로그램 창은 Outlook 또는 Gmail의 Salesforce 창에 적용되는 Lightning 앱 빌더 페이지입니다. Inbox 활성화하면 기본 이메일 응용 프로그램 창에 모든 Inbox 생산성 기능이 포함됩니다. 담당자에게 필요한 기능만 포함하거나 창에서 기능의 구성을 변경하려면 하나 이상의 사용자 정의 창을 만듭니다.
팁 사용자 정의 디자인을 시작하려면 이메일 신청 창 섹션의 Inbox 기능 포함 옵션을 사용합니다. 그런 다음 기본 이메일 응용 프로그램 창에서 필요하지 않은 기능을 제거합니다. -
이메일 응용 프로그램 창을 활성화하고 적절한 사용자 프로필에 할당합니다.
Inbox 권한 집합이 있는 세일즈 담당자는 다음에 이메일에서 통합을 열 때 새 창을 볼 수 있습니다.
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