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Richtlinien zum Erweitern der Outlook- und Gmail-Integrationen mit Inbox
Fügen Sie der Outlook- und Gmail-Integration Inbox-Funktionen hinzu, um beim Verfassen von E-Mails weitere Funktionen bereitzustellen. Lesen Sie einige Überlegungen, bevor Sie Inbox hinzufügen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Bestimmte Funktionen sind in Sales verfügbar und in der Starter, Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition enthalten. |
| Alle Funktionen sind in Inbox, Sales Engagement oder Sales Cloud Einstein verfügbar. |
- Eine Inbox Lizenz ist mit Sales Engagement, Sales Cloud Einstein und als eigenständige Lizenz verfügbar.
- Wenn Sie Inbox-Funktionen in Government Cloud und Government Cloud Plus aktivieren, senden Organisationen möglicherweise Daten außerhalb der Autorisierungsgrenze. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten.
- Das Salesforce-Add-In für Outlook ist in der Microsoft AppSource und im Chrome Web Store für Gmail verfügbar. Das Add-In enthält Inbox-Funktionen, die mit einer Inbox-Lizenz entsperrt werden. Vertriebsmitarbeiter installieren kein anderes Add-In.
- In Sandbox-Organisationen wird Inbox unterstützt. Wenn Sie eine Sandbox aus einer Produktionsorganisation erstellen, in der Inbox aktiviert ist, müssen Sie Inbox in der Sandbox-Organisation erneut aktivieren. Sie ist in der Sandbox-Organisation standardmäßig deaktiviert.
- Aktivieren Sie zum Aktivieren von Inbox-Funktionen unter "Salesforce-Setup" auf der Seite "Salesforce Inbox für Benutzer verfügbar machen".
- Verwenden Sie im Salesforce-Setup die Seite "Outlook-Integration und -Synchronisierung" oder "Gmail-Integration und -Synchronisierung", um Inbox-Funktionen in der neuen Integration zu konfigurieren.
- Wenn Sie Funktionen aus der Integration entfernen möchten, entfernen Sie die Komponente der Funktion mithilfe des Lightning-Anwendungsgenerators aus den E-Mail-Anwendungsbereichen. Entfernen Sie die E-Mail-Verfolgungskomponenten mithilfe des Lightning-Anwendungsgenerators, um die E-Mail-Verfolgungsfunktion für einzelne Benutzer zu deaktivieren. Verwenden Sie unter "Salesforce-Setup" auf der Salesforce Inbox-Seite die Option "E-Mail-Verfolgung", um die E-Mail-Verfolgung für alle Benutzer zu deaktivieren.
- Erstellen Sie zum Generieren von Berichten über E-Mail-Nachrichten und deren Effektivität einen benutzerdefinierten Berichtstyp mit dem primären Objekt "E-Mail-Nachricht".
- Wenn Schnelltext im Salesforce-Setup aktiviert ist, sind Textbausteine in Inbox verfügbar. Die Textbausteine der einzelnen Vertriebsmitarbeiter werden gespeichert und sind nur für sie verfügbar. Verwenden Sie E-Mail-Vorlagen für größere Textteile oder für Text, den Sie mehreren Mitarbeitern zur Verfügung stellen möchten.
- Wenn Sie Visualforce-Mail-Vorlagen verwenden und Mitarbeiter ihre E-Mails über Lightning Experience senden, fügen Sie das <br /> in die E-Mail-Vorlage ein, um sicherzustellen, dass Zeilenumbrüche richtig angezeigt werden.
- Das Senden oder Empfangen von E-Mails von Adressen, die nicht auf dem Lateinischen basierende Zeichen enthalten, wird bei aktivierter Inbox nicht unterstützt.
- Aktivieren Sie die Zoom-Integration, um automatisch Zoom-Links zu Besprechungen zu erstellen und hinzuzufügen, die mit der Funktion "Verfügbarkeit einfügen" erstellt wurden. Mitarbeiter können ihren Zoom-Account verbinden, um ihn beim Generieren der Besprechung zu verwenden.
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