레거시 Salesforce Inbox Inbox 포함 Outlook 또는 Gmail 통합으로 담당자 이동
Microsoft® Outlook® 및 Inbox 포함 GmailTM과의 통합을 통해 이메일을 작성하는 동안 생산성을 향상할 수 있습니다. 세일즈 담당자가 데스크톱에서 이전 버전의 Salesforce Inbox 사용하는 경우 담당자를 새 버전으로 쉽게 이동할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 무제한, Einstein 1 Sales 및 Agentforce 1 Sales Edition. 추가 비용으로 Professional 및 Enterprise Edition에서 제공됩니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 사용자에게 권한 집합 할당 | 권한 집합 할당 |
| 사용자 정의 이메일 응용 프로그램 창 설정: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
| Lightning 앱 빌더에서 Lightning 페이지 만들기 및 저장: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
| Lightning 앱 빌더에서 Lightning 페이지 보기: | 설정 및 구성 보기 |
Salesforce 관리자는 담당자가 Outlook 또는 Gmail에서 레거시 Salesforce Inbox 실행하고 Inbox 포함 Outlook 또는 Gmail 통합으로 이동하는 경우 다음 단계를 사용합니다. 영업 담당자는 독립 실행형 응용 프로그램을 사용하여 iOS 및 Android에서 Inbox 실행하고 Lightning 이메일의 일부 Inbox 기능에 액세스할 수도 있습니다. 이 설정은 Lightning 이메일의 Inbox 기능에 영향을 미치지 않습니다.
노트 담당자는 기존 Inbox 버전을 새 버전과 동시에 실행할 수 없습니다. 담당자는 새 Inbox 응용 프로그램을 실행하기 전에 기존 Inbox 응용 프로그램을 비활성화하거나 제거해야 합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 통합을 입력한 다음, Outlook 통합 및 동기화 또는 Gmail 통합 및 동기화를 선택합니다.
- 확장 사용자가 Salesforce 레코드에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
- Outlook을 사용하는 경우 Salesforce에 이메일 보내기 및 고급 이메일 사용이 활성화되어 있는지 확인하십시오.
-
통합 섹션의 Inbox에서 설정 편집을 선택하고 Salesforce Inbox 페이지에서 Inbox 사용 가능으로 만들기를 활성화합니다.
설정의 빠른 찾기 상자에 Inbox를 입력하고 설정 도우미를 선택하여 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.
- Outlook 통합 및 동기화 또는 Gmail 통합 및 동기화 설정 페이지로 돌아갑니다.
-
통합에서 기능의 레이아웃 또는 가용성을 변경하려면 앱 빌더로 콘텐츠 사용자 정의를 활성화하고 이메일 응용 프로그램 창을 만들도록 선택합니다. Lightning 앱 빌더를 사용하여 창을 사용자 정의합니다.
이메일 응용 프로그램 창은 Outlook 또는 Gmail의 Salesforce 창에 적용되는 Lightning 앱 빌더 페이지입니다. Inbox 활성화하면 기본 이메일 응용 프로그램 창에 모든 Inbox 생산성 기능이 포함됩니다. 담당자에게 필요한 기능만 포함하거나 기능의 구성을 변경하려면 하나 이상의 사용자 정의 창을 만들 수 있습니다.
팁 Inbox 기능 포함 옵션을 사용하여 사용자 정의 디자인을 시작합니다. 그런 다음 기본 이메일 응용 프로그램 창에서 필요하지 않은 기능을 제거합니다. - 이메일 응용 프로그램 창을 활성화하고 적절한 사용자 프로필에 할당합니다.
- 영업 담당자가 Outlook에서 기존 Salesforce Inbox Outlook 추가 기능 또는 Chrome에서 확장 프로그램을 제거하도록 합니다. 담당자가 Outlook을 사용하는 경우 Exchange 관리자는 Microsoft Exchange 관리자 콘솔 또는 Exchange 관리자 센터에서 추가 기능을 제거할 수 있습니다.
- 세일즈 담당자가 Microsoft AppSource 또는 Chrome 웹 스토어에서 Salesforce를 추가하도록 합니다. Outlook을 사용하는 경우 Exchange 관리자는 Microsoft Exchange 관리자 센터에서 추가 기능을 중앙 배포할 수 있습니다.
팁 확장을 추가하면 Salesforce의 업데이트가 자동으로 발생합니다.
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