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Mova representantes do Salesforce Inbox legado para a Integração ao Outlook ou ao Gmail com Inbox
A integração com o Microsoft® Outlook® e com o GmailTM com Inbox ajuda a aumentar a produtividade ao escrever emails. Se os representantes de vendas estiverem usando versões mais antigas do Salesforce Inbox em um desktop, você poderá mover facilmente os representantes para a nova versão.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Unlimited, Einstein 1 Sales e Agentforce 1 Sales. Disponível por um custo extra nas edições Professional e Enterprise. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para atribuir conjuntos de permissões a usuários: | Atribuir conjuntos de permissões |
| Para configurar painéis de aplicativo de email personalizados: | Personalizar aplicativo |
| Para criar e salvar páginas do Lightning no Criador de aplicativo Lightning: | Personalizar aplicativo |
| Para exibir páginas do Lightning no Criador de aplicativo Lightning: | Exibir configuração |
Os administradores do Salesforce usarão essas etapas se os representantes estiverem executando o Salesforce Inbox legado no Outlook ou Gmail e estiverem migrando para a integração ao Outlook ou ao Gmail com Inbox. Os representantes de vendas também podem executar o Inbox em iOS e Android usando um aplicativo independente e acessar alguns recursos do Inbox no Lightning Email. Essa configuração não afeta os recursos do Inbox no Email do Lightning.
Nota Os representantes não podem executar versões do Inbox legadas ao mesmo tempo que a nova versão. Os representantes devem desabilitar ou remover o aplicativo Inbox legado antes de executar o novo.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Integração e selecione Integração e sincronização do Outlook ou Integração e sincronização do Gmail.
- Expandir Permitir que os usuários acessem registros do Salesforce.
- Se você usa o Outlook, certifique-se de que o recurso Email para Salesforce e Usar email aprimorado estejam habilitados.
-
Na caixa Inbox na seção Integração, selecione Editar configurações e habilite Disponibilizar Inbox aos usuários na página Salesforce Inbox.
Você também pode acessar essa configuração inserindo Inbox na caixa Busca rápida em Configuração e selecionando Assistente de configuração.
- Volte para a página de configuração de Sincronização e integração ao Gmail ou Sincronização e integração ao Gmail.
-
Para alterar o layout ou a disponibilidade de recursos na integração, habilite Personalizar conteúdo com o App Builder e selecione para criar um painel de aplicativo de email. Use o Criador de aplicativo Lightning para personalizar o painel.
O painel do aplicativo de email é uma página do Criador de aplicativo Lightning que se aplica ao painel do Salesforce no Outlook ou Gmail. Quando você habilita o Inbox, o painel de aplicativo de email padrão inclui todos os recursos de produtividade do Inbox. Para incluir apenas os recursos de que seus representantes precisam ou alterar a organização dos recursos, você pode criar um ou mais painéis personalizados.
Dica Use a opção Com recursos do Inbox para iniciar seu design personalizado. Em seguida, remova os recursos de que você não precisa do painel de aplicativo de email padrão. - Ative o painel do aplicativo de email e atribua-o aos perfis de usuário apropriados.
- Peça para seus representantes de vendas removerem o complemento Salesforce Inbox Outlook legado do Outlook ou a extensão do Chrome. Se seus representantes usarem o Outlook, o Administrador do Exchange poderá remover o complemento do Console do administrador do Microsoft Exchange ou da central de administração do Exchange.
- Peça para seus representantes de vendas adicionarem o Salesforce do Microsoft AppSource ou da Chrome Web Store. Se você usa o Outlook, o Administrador do Exchange pode implementar o complemento centralmente na Central de administradores do Microsoft Exchange.
Dica Depois de adicionar a extensão, as atualizações do Salesforce ocorrem automaticamente.
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