Salesforcen integrointi Microsoft® Outlookiin® tai GmailTM vaatii palvelinpuolen määritystoimia ja asiakaspuolen määritystoimia. Määritysten jälkeen voit käyttää oletusarvoisia sähköpostisovellusten ikkunoita tai mukauttaa niitä edustajiesi tarpeiden mukaisesti.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa
Käytettävissä Sales Cloudin, Service Cloudin ja Lightning Platformin kanssa: Essentials Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
Integraation määrittäminen Outlookin kanssa Salesforcen ja Microsoft® Outlookin® integrointi vaatii sekä palvelinpuolen määritystoimia että lyhyen asiakassivun määritysprosessin. Tarkasta järjestelmävaatimukset ja varmista, että sähköpostipalvelimesi on määritetty kommunikoimaan integraation kanssa. Ota integraatio käyttöön ja siirrä Salesforce-lisäosa Outlook-käyttäjillesi.
Integraation määrittäminen Gmailin kanssa Salesforcen ja GmailTM:n välinen integrointi vaatii sekä Salesforcen määritystoimia että lyhyen asiakassivun määritysprosessin. Älä kuitenkaan huoli. Voit ottaa integraation käyttöön ja käynnistää Salesforce-laajennuksen nopeasti. Kun olet määritetty, käytä Lightning luodaksesi mukautettuja sähköpostisovellusten ikkunoita, jotka voivat sisältää eri ominaisuuksia eri myyntiedustajille.
Tapahtumalokien määrittäminen Outlookista ja Gmailista Outlook- ja Gmail-integraatiot sallivat myyntiedustajien kirjata tapahtumia Salesforce-tietueisiin. Jos haluat nähdä tarkimman kuvan myyntiedustajien isännöimistä tapahtumista, ota käyttöön lisää Salesforce-vaihtoehtoja, jotka koskevat myös tapahtumien kirjaamista Outlookista ja Gmailista.
Outlook- ja Gmail-integraatioiden laajentaminen Inboxilla Lisää Inbox Microsoft® Outlook®- ja Gmail-integraatioihin tarjotaksesi myyntiedustajillesi enemmän työkaluja. Ominaisuuksiin sisältyy tuottavuutta parantavia ominaisuuksia, kuten kokousten saatavuuden ajoittaminen, sähköpostien avaamisen seuranta ja sähköpostien lähetyksen ajoittaminen. Lisää yksi tai kaikki myyntiedustajillesi tarkoitetut tuottavuusominaisuudet.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
