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Produtividade de vendas
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            Configurar as Integrações ao Outlook e ao Gmail

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Produtividade do vendedor

            Configurar as Integrações ao Outlook e ao Gmail

            Integrar o Salesforce ao Microsoft® Outlook® ou ao GmailTM requer uma configuração no lado do servidor e uma configuração no lado do cliente. Após a configuração, você pode usar os painéis de aplicativo de email padrão ou personalizá-los para atender às necessidades dos seus representantes.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
            Disponível com o Sales Cloud, o Service Cloud e a Plataforma do Lightning em: Edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
            • Considerações sobre a configuração da integração ao Gmail ou ao Outlook
              Antes de configurar a integração ao Gmail ou ao Outlook, revise as limitações e outras informações sobre como as integrações funcionam.
            • Configurar a integração ao Gmail no painel lateral do Chrome
              O painel lateral do Chrome fica visível à medida que os representantes de vendas trabalham em seu email e calendário e navegam de página em página no navegador.
            • Configurar a integração com o Outlook
              A integração entre o Salesforce e o Microsoft® Outlook® requer configuração no lado do servidor e um breve procedimento de configuração no lado do cliente. Revise os requisitos do sistema e garanta que seu servidor de email esteja configurado para se comunicar com a integração. Ative a integração e envie por push o complemento do Salesforce para seus usuários do Outlook.
            • Configurar a integração ao Gmail
              A integração entre o Salesforce e o GmailTM requer configuração do Salesforce e um breve procedimento de configuração no lado do cliente. Mas não se preocupe. Você pode ativar a integração e colocar a extensão do Salesforce em funcionamento rapidamente. Depois de configurar, use o Criador de aplicativo Lightning para criar painéis de aplicativo de email personalizados que podem incluir recursos diferentes para diferentes representantes de vendas.
            • Configurar registro de evento do Outlook e do Gmail
              As integrações ao Outlook e ao Gmail permitem que os representantes de vendas registrem eventos em registros do Salesforce. Para obter a imagem mais precisa dos eventos que os representantes de vendas estão hospedando, habilite opções adicionais do Salesforce que também se aplicam a eventos de registro do Outlook e do Gmail.
            • Personalizar o painel de aplicativo de email para Outlook e Gmail
              Você pode personalizar o painel de aplicativo de email usado no Microsoft® Outlook® e no GmailTM para se ajustar melhor à maneira como seus representantes trabalham.
            • Estenda as Integrações ao Outlook e ao Gmail com o Inbox
              Adicione recursos de produtividade do Inbox à integração com o Microsoft® Outlook® e com o Gmail para fornecer mais ferramentas aos seus representantes de vendas. Os recursos incluem aprimoradores de produtividade, como agendamento de disponibilidade para reuniões, rastreamento de quando os emails são abertos e agendamento de quando enviar emails. Adicione um ou todos os recursos de produtividade para seus representantes de vendas.
             
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            Salesforce Help | Article