Visita guiada de integración de Outlook y Gmail

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible con Sales Cloud, Service Cloud y Lightning Platform en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Conexión con Salesforce en Outlook (solo en inglés)

Conexión con Salesforce en Gmail (solo en inglés)

Para acceder al panel lateral de integración, haga clic en . En versiones de escritorio de Outlook, el icono está disponible en la cinta de opciones. En Outlook en Internet, busque el icono en la barra de herramientas en correos electrónicos y eventos abiertos. En Gmail, el icono está junto a su Inbox o calendario de correo electrónico junto con otras extensiones.

En Outlook, para mantener el panel abierto a medida que avanza por su correo electrónico, haga clic en el icono de anclaje (1). La opción de anclaje está disponible en Outlook 2016 en Windows que se instala utilizando Hacer clic para ejecutar con la compilación 7900 o posterior, versiones posteriores de Outlook y en Outlook en la web. En Gmail, el panel permanece abierto hasta que lo cierra.

El panel lateral se actualiza para mostrar registros de Salesforce, como cuentas, oportunidades, contactos y candidatos que coinciden con una dirección en el correo electrónico o evento abierto (2). Su administrador de Salesforce determina los componentes disponibles en la integración, pero normalmente incluye un lugar para ver las personas asociadas con un correo electrónico, cuentas relacionadas y oportunidades. Para ver más detalles, como noticias en tiempo real de Chatter, la cronología de actividad y listas relacionadas, seleccione un registro coincidente. También puede modificar detalles de registro directamente en el panel. El contenido y los campos disponibles en los detalles del registro se basan en permisos de acceso en Salesforce. Para mantener Salesforce al día, registre el correo electrónico o el evento en un registro coincidente (3). Seleccione los registros en los que registrar el correo electrónico o evento antes de guardar.

Cuando redacta un correo electrónico, el contenido y los componentes del panel de integración cambian para incluir componentes como plantillas de correo electrónico.

Utilice la barra de navegación en el panel de integración para crear registros de Salesforce, buscar registros, iniciar Salesforce para obtener más información y ver notificaciones (4).