Outlook- og Gmail-integreringsveiledning
Integrasjonen vises som et sidepanel ved siden av en åpen e-postmelding eller hendelse i e-postmeldingen.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgjengelig med Sales Cloud, Service Cloud og Lightning i Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
Koble til Salesforce i Outlook (bare på engelsk)
Koble til Salesforce i Gmail (bare engelsk)
Klikk på 
for å få tilgang til integrasjonssidepanelet. I skrivebordsversjoner av Outlook er ikonet tilgjengelig på Bånd. I Outlook på nettet finner du ikonet på verktøylinjen i åpne e-postmeldinger og hendelser. I Gmail er ikonet ved siden av e-post Inbox eller kalender sammen med andre utvidelser.
Hvis du vil holde panelet åpent i Outlook når du går gjennom e-postmeldingen, klikker du på festikonet (1). Festingsalternativet er tilgjengelig i Outlook 2016 på Windows som er installert med Klikk på-kjør med build 7900 eller nyere og nyere versjoner av Outlook, og i Outlook på nettet. I Gmail vil ruten være åpen til du lukker den.
Sidepanelet oppdateres for å vise Salesforce-poster, som kontoer, salgsmuligheter, kontakter og salgsemner som samsvarer med en adresse i den åpne e-postmeldingen eller hendelsen (2). Salesforce-administratoren bestemmer hvilke komponenter som er tilgjengelig i integrasjonen, men den inkluderer vanligvis et sted der du kan vise personene som er knyttet til en e-postmelding, relaterte kontoer og salgsmuligheter. Velg en samsvarende post for å vise flere detaljer, som Chatter, aktivitetstidslinjen og relaterte lister. Du kan også redigere postdetaljer direkte i ruten. Innholdet og feltene som er tilgjengelig for deg i postdetaljene, er basert på tilgangstillatelser i Salesforce. Logg e-postmeldingen eller hendelsen til en samsvarende post (3) for å holde Salesforce oppdatert. Velg postene som e-postmeldingen eller hendelsen skal logges i, før du lagrer.
Når du skriver en e-postmelding, endres innholdet og komponentene i integrasjonsruten til å inkludere komponenter som e-postmaler.
Bruk navigeringslinjen i integrasjonsruten til å opprette Salesforce-poster, søke etter poster, starte Salesforce for å få mer informasjon og vise varsler (4).
