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Outlook 和 Gmail 集成导览
集成显示为电子邮件中打开的电子邮件或事件旁边的侧面板。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| Sales Cloud、Service Cloud 和 Lightning 平台适用于：Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
在 Outlook 中连接到 Salesforce 的
（仅限英文）
在 Gmail 中连接到 Salesforce 的（仅限英文）
要访问集成侧面板，请单击
。在 Outlook 的桌面版本中，图标在功能区中可用。在 Web 上的 Outlook 中，在打开的电子邮件和事件的工具栏中找到图标。在 Gmail 中，图标位于电子邮件 Inbox 或日历以及其他扩展的旁边。
在 Outlook 中，要在电子邮件中保持面板打开，请单击固定图标 (1)。固定选项适用于使用 Click-to-Run with build 7900 或更高版本安装的 Windows 上的 Outlook 2016，以及 Web 上的 Outlook。在 Gmail 中，窗格保持打开状态，直到您关闭。
侧面板会更新以显示 Salesforce 记录，例如匹配打开的电子邮件或事件中的地址的客户、业务机会、联系人和潜在客户 (2)。您的 Salesforce 管理员确定集成中可用的组件，但通常包含查看与电子邮件、相关客户和业务机会关联的人员的位置。要查看更多详细信息，例如 Chatter 摘要、活动时间线和相关列表，请选择匹配记录。您也可以直接在窗格中编辑记录详细信息。记录详细信息中可供您使用的内容和字段取决于 Salesforce 中的访问权限。要使 Salesforce 保持最新，请将电子邮件或事件记录到匹配记录 (3)。在保存前，选择要记录电子邮件或事件的记录。
在您撰写电子邮件时，集成窗格中的内容和组件会更改为包含电子邮件模板等组件。
使用集成窗格中的导航栏创建 Salesforce 记录、搜索记录、启动 Salesforce 了解更多信息并查看通知 (4)。
