Loading
Verkoopproductiviteit
De Outlook- en Gmail-integraties gebruiken

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Productiviteit van verkoper

De Outlook- en Gmail-integraties gebruiken

Verhoog uw productiviteit en werk slimmer en sneller zonder uw e-mailtoepassing te verlaten. Met de integratie met Salesforce kunt u relevante Salesforce-records bekijken in Outlook® en GmailTM en e-mailberichten relateren aan Salesforce, zodat uw teamleden op de hoogte blijven van uw communicatie.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience
Beschikbaar met Sales Cloud, Service Cloud en Lightning Platform in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
  • De Outlook-integratie ophalen via de Salesforce-invoegtoepassing
    Voor het gebruik van de integratie heeft elke Outlook-gebruiker de Salesforce-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook nodig. Hoe elke gebruiker aan de invoegtoepassing komt, is afhankelijk van de e-mailbeheerder en de IT-afdeling van uw bedrijf. Nadat de invoegtoepassing is geïnstalleerd, opent u deze in Outlook, verbindt u uw e-mailaccount en beheert u de invoegtoepassing op dezelfde manier als andere Microsoft-invoegtoepassingen.
  • De Gmail-integratie ophalen
    Als u de integratie met GmailTM wilt gaan gebruiken, haalt u de Salesforce-extensie op bij de Chrome Web Store en verbindt u uw e-mailaccount.
  • Outlook- en Gmail-integratierondleiding
    De integratie wordt weergegeven als een zijdeelvenster naast een open e-mailbericht of event in uw e-mailbericht.
  • Overwegingen bij gedeelde Outlook-mappen in Outlook-integratie
    Verkoopvertegenwoordigers kunnen e-mailberichten en events vastleggen bij Salesforce vanuit gedeelde Outlook-mappen. Iemand delegeert bijvoorbeeld toegang tot zijn Inbox of agenda aan een teamgenoot of een groep gebruikt een gedeeld e-mailadres zoals info@company.com. Neem de overwegingen door over de manier waarop de Outlook-integratievoorzieningen werken in gedeelde mappen.
  • Snelheid en consistentie winnen met e-mailsjablonen
    Of het nu gaat om het schrijven van prospects of klanten, verkoopvertegenwoordigers stellen sneller e-mailberichten op met e-mailsjablonen. In Salesforce kunnen vertegenwoordigers e-mailsjablonen maken die aan verschillende bedrijfsbehoeften voldoen. Wanneer ze klaar zijn om een e-mailbericht te verzenden, halen vertegenwoordigers de sjabloon op in hun deelvenster voor e-mailtoepassingen en passen ze de inhoud naar behoefte aan. Het gebruik van sjablonen met integratie met Microsoft® Outlook® en GmailTM zorgt ook voor consistent berichtenverkeer van uw team naar uw klanten.
  • Salesforce-gegevens weergeven en ermee werken in Outlook en Gmail
    Met de integratie hebt u toegang tot Salesforce-gegevens vanuit een e-mail en kunt u Salesforce-records maken zonder uw e-mailtoepassing te verlaten. Als u in de e-mailtoepassing blijft, bespaart u tijd en zorgt u ervoor dat Salesforce op de hoogte is van de nieuwste communicatie.
  • Outlook en Gmail met productiviteitsvoorzieningen van Inbox
    Als u een Inbox licentie hebt, hebt u productiviteitstools beschikbaar tijdens het opstellen van e-mails. Gebruik de tools om nog sneller en slimmer te werken tijdens de communicatie met uw klanten en prospects.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article