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            Erstellen von Salesforce-Datensätzen aus Outlook und Gmail

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            Erstellen von Salesforce-Datensätzen aus Outlook und Gmail

            Sie haben einen produktiven Arbeitstag beim Lesen und Antworten auf E-Mails, bei der Kontaktaufnahme mit Ihren Kunden und beim Nachfassen von Leads. Sie sehen eine E-Mail eines neuen potenziellen Kunden und möchten Salesforce den potenziellen Kunden hinzufügen oder eine neue Aufgabe erfassen. Fügen Sie Salesforce die Datensätze hinzu, ohne Ihre E-Mail zu hinterlassen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
            Verfügbar mit Sales Cloud, Service Cloud und Lightning Platform in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition

            In einer offenen E-Mail erkennt die Integration E-Mail-Adressen, die nicht mit einem Datensatz in Salesforce übereinstimmen. Fügen Sie Salesforce diese Personen als neuen Kontakt oder Lead hinzu.

            Schaltfläche 'Zu Salesforce hinzufügen' für eine E-Mail-Adresse, die keinen übereinstimmenden Datensatz in Salesforce aufweist.
            Hinweis
            Hinweis Die Integration zeigt bis zu 15 Kontakte oder Leads im seitlichen Bereich an. Wenn in einer E-Mail mehr als 15 Empfänger vorhanden sind, sind nicht alle Empfänger in der Liste verfügbar.

            Sie können Datensätze auch jederzeit über die Hinzufügen-Option in der Navigationsleiste erstellen.

            Menü 'Datensatz erstellen'

            Tipp
            Tipp Wenn Sie einen Kontakt oder Lead erstellen, werden der Vorname, der Nachname und die E-Mail-Adresse mit Informationen aus der E-Mail-Adresse des Absenders in der geöffneten E-Mail ausgefüllt. Wenn die E-Mail-Domäne des Absenders mit einem Unternehmen in Salesforce übereinstimmt, wird auch der Unternehmensname ausgefüllt. Wenn Sie eine Aufgabe oder einen Kundenvorgang erstellen, werden zusätzliche Informationen wie Betreff und Beschreibung mit Informationen aus der geöffneten E-Mail ausgefüllt.
             
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            Salesforce Help | Article