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Productividad de ventas
Crear registros de Salesforce desde Outlook y Gmail

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Crear registros de Salesforce desde Outlook y Gmail

Está teniendo un día productivo leyendo y respondiendo a mensajes de email, conectando con sus clientes y realizando un seguimiento de prospectos. Ve un email de un nuevo cliente potencial y desea agregar el cliente potencial a Salesforce, o desea capturar una nueva tarea. Agregue los registros a Salesforce sin dejar su email.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible con Sales Cloud, Service Cloud y Lightning Platform en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

En un email abierto, la integración reconoce direcciones de email que no coinciden con un registro en Salesforce. Agregue esas personas a Salesforce como un nuevo contacto o prospecto.

Botón Agregar a Salesforce para una dirección de email que no tiene un registro coincidente en Salesforce.
Nota
Nota La integración muestra hasta 15 contactos o prospectos en el panel lateral. Si hay más de 15 destinatarios en un email, no todos los destinatarios están disponibles en la lista.

También puede crear registros en cualquier momento utilizando la opción agregar en la barra de navegación.

Menú Crear registro.

Sugerencia
Sugerencia Cuando crea un contacto o prospecto, el nombre, los apellidos y la dirección de email se rellenan con información de la dirección de email del remitente en el email abierto. Si el dominio de email del remitente coincide con una compañía en Salesforce, el nombre de la compañía también se rellena. Cuando crea una tarea o un caso, la información adicional, como el asunto y la descripción, se rellena con información del email abierto.
 
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