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销售效率
从 Outlook 和 Gmail 创建 Salesforce 记录

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从 Outlook 和 Gmail 创建 Salesforce 记录

您在阅读和回复电子邮件消息、与客户联系以及跟进潜在客户方面收获颇丰。您看到一封来自新潜在客户的电子邮件，并想要将该潜在客户添加到 Salesforce，或者您想要捕获新任务。将记录添加到 Salesforce，无需离开电子邮件。

所需的 Edition

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience
Sales Cloud、Service Cloud 和 Lightning 平台适用于：Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

在打开的电子邮件中，集成会识别与 Salesforce 中的记录不匹配的电子邮件地址。将这些人员作为新联系人或潜在客户添加到 Salesforce。

对于在 Salesforce 中没有匹配记录的电子邮件地址，添加到 Salesforce 按钮。
备注
备注 集成会在侧面板中显示最多 15 个联系人或潜在客户。如果电子邮件中的收件人超过 15 个，并非所有收件人都在列表中可用。

您还可以使用导航栏中的添加选项随时创建记录。

创建记录菜单。

提示
提示 在您创建联系人或潜在客户时，名字、姓氏和电子邮件地址会使用打开的电子邮件中发件人电子邮件地址中的信息进行填充。如果发件人的电子邮件域与 Salesforce 中的公司匹配，也会填充公司名称。在您创建任务或个案时，主题和描述等其他信息会使用打开的电子邮件中的信息进行填充。
 
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