breadcrumbDescription
Retningslinjer for registrering af begivenheder fra Outlook og Gmail til Salesforce
Logfør dine kalenderbegivenheder fra Outlook eller Google Kalender til Salesforce-kontakter, -emner og andre registreringer.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgængelig med Sales Cloud, Service Cloud og Lightning Platform i: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer |
Integrationen viser op til 15 matchende registreringer i sidepanelet. Afhængig af din systemkonfiguration kan du logføre en begivenhed til op til 50 kontakter eller 1 emne, selvom listen kun viser 15 matches. Hvis du kun kan logføre en begivenhed til en kontakt, skal du spørge din Salesforce-administrator om aktivering af delte aktiviteter. Du kan også logføre begivenheden til en anden registrering, f.eks. en konto eller en salgsmulighed.
Husk på disse andre overvejelser, når du logfører begivenheder.
- For begivenheder, du opretter, skal du først gemme begivenheden og derefter logge den på Salesforce.
- Du kan kun logføre ikke-tilbagevendende offentlige begivenheder.
- De matchende kontakter vælges automatisk, når du klikker på Logfør begivenhed. Du kan fjerne markeringen af alle kontakter eller individuelle kontakter, før begivenheden logføres.
- Brugere med en matchende mailadresse på begivenheden inkluderes på den relaterede registreringsliste. Du kan dog ikke logføre begivenheder til brugerregistreringer fra integrationen.
- Begivenheden logføres på de valgte registreringer, og der oprettes en begivenhedsregistrering i Salesforce. Deltagere, der også er Salesforce-registreringer (f.eks. Kontakter), inkluderes som deltagere i begivenhedsregistreringen. Begivenhedsdeltagernes RSVP-statusser og begivenhedsvedhæftninger inkluderes eller logføres ikke.
- Alle deltagere ser den samme invitation i deres Salesforce-kalender.
- Hvis titlen ændres, efter begivenheden er logført, opdateres oplysningerne i begivenhedsregistreringen i Salesforce ikke automatisk. Rediger begivenhedsregistreringen i Salesforce for at afspejle ændringen, eller logfør begivenheden igen.
- Hvis listen over matchende registreringer viser maksimalt 15 registreringer, kan du stadig søge efter andre registreringer, som begivenheden kan logføres på. Listen viser stadig kun 15 registreringer. Men enhver registrering, der blev valgt, før du søgte, inkluderes, når du opretter begivenheden.
Synkronisering af begivenheder med Einstein
Hvis du er del af en Einstein, der er indstillet til at synkronisere begivenheder, har du ikke mulighed for manuelt at logføre begivenheden. Du kan dog opdatere de automatisk oprettede relationer mellem begivenheden og Salesforce-registreringer fra Outlook og Gmail.
Dine aktivitetsdelingsindstillinger bestemmer, om begivenheder deles med andre brugere eller bevares private. Du kan opdatere din standarddelingsindstilling i dine personlige indstillinger i Salesforce. Bed din Salesforce-administrator om flere oplysninger om din konfiguration af Einstein.
