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Richtlinien zum Protokollieren von Ereignissen aus Outlook und Gmail in Salesforce
Protokollieren Sie Ihre Kalenderereignisse aus Outlook oder Google Kalender in Salesforce-Kontakten, Leads und anderen Datensätzen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbar mit Sales Cloud, Service Cloud und Lightning Platform in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
Die Integration zeigt bis zu 15 übereinstimmende Datensätze im seitlichen Bereich an. Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration können Sie ein Ereignis für bis zu 50 Kontakte oder 1 Lead protokollieren, selbst wenn in der Liste nur 15 Übereinstimmungen angezeigt werden. Wenn Sie ein Ereignis nur für einen Kontakt protokollieren können, fragen Sie Ihren Salesforce-Administrator, ob Sie "Gemeinsame Aktivitäten" aktivieren möchten. Sie können das Ereignis auch in einem anderen Datensatz protokollieren, beispielsweise einem Account oder einer Opportunity.
Beachten Sie beim Protokollieren von Ereignissen die folgenden anderen Überlegungen.
- Speichern Sie das Ereignis für die von Ihnen erstellten Ereignisse zunächst und protokollieren Sie es dann in Salesforce.
- Sie können nur einmalige öffentliche Ereignisse protokollieren.
- Die übereinstimmenden Kontakte werden automatisch ausgewählt, wenn Sie auf Ereignis protokollieren klicken. Sie können die Auswahl aller Kontakte oder einzelner Kontakte aufheben, bevor Sie das Ereignis protokollieren.
- Benutzer mit einer übereinstimmenden E-Mail-Adresse für das Ereignis werden in die Themendatensatzliste aufgenommen. Sie können Ereignisse jedoch nicht über die Integration in Benutzerdatensätzen protokollieren.
- Das Ereignis wird in den ausgewählten Datensätzen protokolliert und ein Ereignisdatensatz wird in Salesforce erstellt. Teilnehmer, die auch Salesforce-Datensätze (z. B. Kontakte) sind, werden als Teilnehmer in den Ereignisdatensatz aufgenommen. Die RSVP-Status der Ereignisteilnehmer und die Ereignisanhänge sind nicht enthalten oder werden nicht protokolliert.
- Allen Teilnehmern wird dieselbe Einladung in ihrem Salesforce-Kalender angezeigt.
- Wenn sich der Titel ändert, nachdem das Ereignis protokolliert wurde, werden die Informationen im Ereignisdatensatz in Salesforce nicht automatisch aktualisiert. Bearbeiten Sie den Ereignisdatensatz in Salesforce, um die Änderung zu berücksichtigen, oder protokollieren Sie das Ereignis erneut.
- Wenn in der Liste der übereinstimmenden Datensätze die maximal 15 Datensätze angezeigt werden, können Sie weiterhin nach anderen Datensätzen suchen, in denen das Ereignis protokolliert werden soll. In der Liste werden weiterhin nur 15 Datensätze angezeigt. Alle Datensätze, die vor der Suche ausgewählt wurden, werden jedoch beim Protokollieren des Ereignisses berücksichtigt.
Synchronisieren von Ereignissen mit der Einstein-Aktivitätserfassung
Wenn Sie Teil einer Konfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung sind, die auf die Synchronisierung von Ereignissen festgelegt ist, haben Sie nicht die Möglichkeit, das Ereignis manuell zu protokollieren. Sie können jedoch die automatisch erstellten Beziehungen zwischen dem Ereignis und Salesforce-Datensätzen aus Outlook und Gmail aktualisieren.
Ihre Einstellungen für die Aktivitätsfreigabe bestimmen, ob Ereignisse für andere Benutzer freigegeben oder privat gehalten werden. Sie können Ihre Standardfreigabeeinstellung in Ihren persönlichen Einstellungen in Salesforce aktualisieren. Bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, weitere Informationen zur Konfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung zu erhalten.
