将事件从 Outlook 和 Gmail 记录到 Salesforce 的指导原则

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

Sales Cloud、Service Cloud 和 Lightning 平台适用于：Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

集成会在侧面板中显示最多 15 个匹配记录。根据您的系统配置，您可以将事件记录到最多 50 个联系人或 1 个潜在客户，即使列表仅显示 15 个匹配项。如果您只能将事件记录到一个联系人，请询问您的 Salesforce 管理员是否启用共享活动。您也可以将事件记录到另一个记录，例如客户或业务机会。

记录事件时，请记住这些其他注意事项。

• 对于您正在创建的事件，请先保存事件，然后将其记录到 Salesforce。
• 您只能记录非重复性的公共事件。
• 当您单击记录事件时，会自动选择匹配的联系人。在记录事件之前，您可以取消选择所有联系人或个人联系人。
• 相关记录列表包含事件中电子邮件地址匹配的用户。但是，您不能将事件从集成记录到用户记录。
• 事件会记录到选定记录，并在 Salesforce 中创建事件记录。同时也是 Salesforce 记录的出席者（例如联系人）作为出席者包含在事件记录中。不包括或记录事件出席者的 RSVP 状态和事件附件。
• 所有出席者都会在 Salesforce 日历上看到相同的邀请。
• 如果标题在事件记录后更改，Salesforce 中事件记录中的信息不会自动更新。在 Salesforce 中编辑事件记录以反映更改，或再次记录事件。
• 如果匹配记录的列表显示最多 15 个记录，您仍然可以搜索其他记录来记录事件。该列表仍仅显示 15 条记录。但在您记录事件时，会包含搜索前选择的任何记录。