Integraciones de correo electrónico y calendario

Pasa mucho tiempo trabajando con clientes potenciales desde su correo electrónico y programando citas desde su calendario. Después de que los administradores de Salesforce configuren estos productos de integración, puede realizar su trabajo de Salesforce directamente desde sus aplicaciones de Microsoft o Google, como Outlook, Gmail y Google Calendar.

• Explorar productos de integración de correo electrónico y calendario
  Salesforce proporciona varias herramientas que se integran con aplicaciones de correo electrónico y calendario de Microsoft o Google. Si está utilizando Salesforce para Outlook (Retirada) o Lightning Sync, prepárese para el paso a un producto de sustitución.
• Integración de Outlook y Gmail
  Los representantes de ventas emplean una buena parte de su día trabajando en su correo electrónico y volviendo a Salesforce para obtener información de clientes, clientes potenciales y oportunidades. ¿No es el momento de utilizar correo electrónico y Salesforce juntos? La integración de Salesforce con Outlook® y GmailTM ayuda sus representantes a gestionar sus ventas de forma más eficiente. Sus representantes pueden ver, modificar y agregar registros de Salesforce directamente desde su correo electrónico, y relacionar correos electrónicos y eventos con registros de Salesforce.
• Captura de actividad de Einstein
  Elimine la entrada de datos manual y transforme una lista de implicaciones en acciones. Captura de actividad de Einstein sincroniza su cuenta de Microsoft o Google con Salesforce, vinculando actividades de correo electrónico y calendario a los contactos, candidatos y oportunidades relevantes. Captura de actividad de Einstein proporciona a su equipo y agentes de IA el contexto crítico necesario para realizar su siguiente movimiento.
• Salesforce Inbox
  Las funciones Inbox aumentan la productividad de los representantes de ventas en cada mensaje de correo electrónico, ya sea que estén en sus desplazamientos o en su escritorio.
• Lightning Sync
  A partir de Winter ’21, Lightning Sync no está disponible para nuevas organizaciones de Salesforce. Los usuarios actuales necesitan migrar a Captura de actividad de Einstein antes de que Lightning Sync se retire. Si utiliza Lightning Sync con Microsoft Office 365 y Exchange Web Service (EWS), complete su migración para agosto de 2026 para evitar interrupciones en el servicio. Microsoft anunció que EWS tiene programada su retirada en octubre de 2026.
• Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
  Los administradores de Salesforce pueden configurar usuarios de integración de Outlook y Gmail para crear cuentas, casos, candidatos, oportunidades y objetos personalizados directamente desde sus aplicaciones de correo electrónico. Los representantes crean registros utilizando menús de acciones, que puede configurar desde Salesforce. La edición de Salesforce de su empresa determina cómo configurar menús de acción y si puede personalizarlos.
• Mis elementos no resueltos
  Einstein Activity Capture, Lightning Sync, Salesforce for Outlook (Retirada) y Email to Salesforce le permiten integrar el trabajo que realiza desde sus aplicaciones de correo electrónico y calendario con Salesforce. Los elementos de Microsoft o Google que no están asociados automáticamente con registros de Salesforce aparecen en Mis elementos no resueltos. Los representantes de ventas pueden revisar los elementos no resueltos y asociarlos manualmente.
• Salesforce for Outlook (Retirada)
  Sincronice contactos, eventos y tareas entre su versión basada en escritorio de Outlook y Salesforce. Seleccione un correo electrónico en Outlook para ver registros relacionados de Salesforce, como candidatos, contactos, tareas y oportunidades. Además, relacione ese correo electrónico con los registros de Salesforce de su elección.
• Funciones ampliadas de combinación de correo
  Con Combinación de correo ampliada, puede combinar datos desde sus cuentas, contactos, candidatos y casos de Salesforce. oportunidades y objetos personalizados en documentos de Microsoft Word. Los documentos se pueden convertir en cartas, sobres, etiquetas o cualquier documento de Word que desee personalizar para destinatarios. Puede generar documentos uno por uno o generar documentos de forma masiva utilizando la combinación de correo masivo.