E-mail- en agenda-integraties

U besteedt veel tijd aan het bewerken van prospects vanuit uw e-mail en het plannen van afspraken vanuit uw agenda. Nadat Salesforce-beheerders deze integratieproducten hebben ingesteld, kunt u uw Salesforce-werk rechtstreeks uitvoeren vanuit uw Microsoft- of Google-toepassingen zoals Outlook, Gmail en Google Agenda.

• Integratieproducten voor e-mail en agenda verkennen
  Salesforce biedt diverse tools die kunnen worden geïntegreerd met Microsoft- of Google-e-mail- en agendatoepassingen. Als u Salesforce for Outlook (Retiring) of Lightning Sync gebruikt, bereidt u zich voor op de overstap naar een vervangend product.
• Outlook- en Gmail-integratie
  Verkoopvertegenwoordigers besteden een groot deel van hun dag aan het werken in hun e-mail en schakelen terug naar Salesforce om informatie over klanten, prospects en opportunities op te halen. Is het niet tijd om e-mail en Salesforce samen te gebruiken? De Salesforce-integratie met Outlook® en GmailTM helpt uw vertegenwoordigers hun verkoop efficiënter te beheren. Uw vertegenwoordigers kunnen Salesforce-records rechtstreeks vanuit hun e-mail weergeven, bewerken en toevoegen, en e-mailberichten en events relateren aan Salesforce-records.
• Einstein-activiteiten vastleggen
  Elimineer handmatige gegevensinvoer en transformeer een lijst van betrokkenheid in actie. Einstein Activiteiten vastleggen synchroniseert uw Microsoft- of Google-account met Salesforce en koppelt e-mail- en agenda-activiteiten aan de relevante contactpersonen, leads en opportunities. Einstein vastleggen biedt uw team en AI-agenten de kritieke context die ze nodig hebben om hun volgende stap te zetten.
• Salesforce Inbox
  Voorzieningen van Inbox verhogen de productiviteit van verkoopvertegenwoordigers voor elk e-mailbericht, of ze nu onderweg zijn of aan hun bureau zitten.
• Lightning Sync
  Met ingang van Winter '21 is Lightning Sync niet beschikbaar voor nieuwe Salesforce-organisaties. Huidige gebruikers moeten migreren naar Einstein Activity Capture voordat Lightning Sync in april 2027 wordt ingetrokken. Als u Lightning Sync gebruikt met Microsoft Office 365 en Exchange Web Service (EWS), voltooit u uw migratie in augustus 2026 om onderbreking van de service te voorkomen. Microsoft heeft aangekondigd dat EWS in oktober 2026 met pensioen zal gaan.
• Uitgeverslay-outs voor e-mailtoepassingen
  Salesforce-beheerders kunnen Outlook-integratie en Gmail-integratiegebruikers instellen om accounts, cases, leads, opportunities en aangepaste objecten rechtstreeks vanuit hun e-mailtoepassingen te maken. Vertegenwoordigers maken records met behulp van actiemenu's, die u kunt instellen vanuit Salesforce. De Salesforce Edition van uw bedrijf bepaalt hoe u actiemenu's instelt en of u ze kunt aanpassen.
• Mijn onopgeloste items
  Einstein-activiteiten vastleggen, Lightning Sync, Salesforce for Outlook (intrekken) en E-mail naar Salesforce laten u het werk dat u doet vanuit uw e-mail- en agendatoepassingen integreren met Salesforce. Microsoft- of Google-items die niet automatisch aan Salesforce-records worden gekoppeld, worden weergegeven in Mijn onopgeloste items. Verkoopvertegenwoordigers kunnen de onopgeloste items beoordelen en handmatig koppelen.
• Salesforce voor Outlook (ingetrokken)
  Synchroniseer contactpersonen, events en taken tussen uw desktopversie van Outlook en Salesforce. Selecteer een e-mail in Outlook om gerelateerde Salesforce-records te zien, zoals leads, contactpersonen, taken en opportunities. En relateer dat e-mailadres aan de Salesforce-records van uw keuze.
• Uitgebreide mail merge
  Met Uitgebreide mail merge kunt u gegevens uit uw Salesforce-accounts, contactpersonen, leads, cases, opportunities en aangepaste objecten samenvoegen in Microsoft Word-documenten. Van de documenten kunnen formulierbrieven, enveloppen, labels of elk Word-document worden gemaakt dat u wilt personaliseren voor ontvangers. U kunt documenten stuk voor stuk genereren of in bulk documenten genereren met behulp van bulkmail merge.