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Linee guida per l'invio globale di email in Salesforce Classic
Se si inviano email globali (un'email a un elenco di referenti, lead o account personali), fare riferimento a queste linee guida per ulteriori informazioni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic |
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition |
- Per impostazione predefinita, le visualizzazioni Referenti personali, Lead personali, Utenti attivi o Casi personali includono tutti i record con un indirizzo email. Per modificare l'elenco dei destinatari, creare una visualizzazione personalizzata. Se il record non contiene alcun indirizzo email o se è selezionata l'opzione Rifiuto email, un referente, un lead o un account personale non viene incluso in alcuna visualizzazione elenco di email. Gli account personali sono inclusi nelle visualizzazioni elenco referenti.
- Nella finestra di anteprima del modello di email, il modello visualizza tutti i campi di unione inclusi, ad esempio {!Account.AccountNumber}. Quando si invia l'email, i dati dei record dei destinatari o qualsiasi testo sostitutivo applicabile vengono inseriti nell'email al posto di tali campi di unione.
- Quando è selezionata l'opzione Memorizza un'attività per ogni messaggio (impostazione predefinita), la voce Cronologia attività è associata al referente, lead o account personale e viene visualizzata come "Email globale:<Descrizione modello>". L'oggetto, il corpo e gli allegati del messaggio email non sono memorizzati nella voce Cronologia attività. La registrazione degli elementi Cronologia attività richiede l'accesso per visualizzare o modificare i record nell'elenco dei destinatari e l'autorizzazione "Modifica operazione".
- Se è selezionata l'opzione di consegna email Avvisa mittente quando email globali completate, si riceve un'email di stato generata automaticamente da Salesforce per ogni email globale inviata. La riga dell'oggetto dell'email di stato contiene il valore immesso nel campo Nome email globale durante l'invio dell'email globale.
- Per visualizzare e annullare i messaggi email globali pianificati, dalle impostazioni personali immettere Messaggi globali nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Messaggi globali o Messaggi globali personali.
Per visualizzare e annullare i messaggi email globali pianificati da chiunque nella propria azienda, se si dispone dell'autorizzazione "Gestisci utenti", da Imposta immettere Messaggi globali nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Messaggi globali.
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