Hoe werkt E-mail naar Salesforce?
Wanneer u e-mail verzendt vanuit externe e-mailtoepassingen, gebruikt u E-mail naar Salesforce om die e-mailberichten automatisch te relateren aan uw Salesforce-leads, contactpersonen, opportunities en andere specifieke Salesforce-records.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Alle editions |
Wanneer u een e-mailbericht opstelt, doorstuurt of beantwoordt, geeft u een speciaal E-mail naar Salesforce-adres op in het veld Bcc (of een ander ontvangersveld). Salesforce ontvangt een kopie van de e-mail. Afhankelijk van uw configuratie voegt Salesforce het e-mailbericht toe aan de gerelateerde lijst Activiteithistorie van de record wiens e-mailadres overeenkomt met het e-mailadres van de ontvanger, of aan de pagina Mijn onopgeloste items. Vanaf de pagina Mijn onopgeloste items kunt u het e-mailbericht handmatig toewijzen aan een record. Niet-toegewezen e-mailberichten worden ook weergegeven in uw open takenlijst.
E-mailberichten relateren aan leads, contactpersonen en opportunities
Als u E-mail naar Salesforce configureert om e-mailberichten te koppelen aan overeenkomende leads of contactpersonen, doorzoekt Salesforce de velden Aan en CC op de e-mailadressen van uw leads of contactpersonen. Als er leads of contactpersonen worden gevonden, slaat Salesforce het e-mailbericht op in de gerelateerde lijst Activiteithistorie voor de juiste record.
Als u E-mail naar Salesforce configureert om e-mailberichten te koppelen aan overeenkomende opportunities, doorzoekt Salesforce de velden Aan en CC op de e-mailadressen van uw contactpersonen. Als contactpersonen worden gevonden, slaat Salesforce het e-mailbericht op in de gerelateerde lijst Activiteithistorie voor alle open opportunities, zolang aan de contactpersoon een contactpersoonsrol voor de opportunity is toegewezen.
Als Salesforce geen e-mailadressen kan vinden voor ontvangers in de velden Aan en CC, wordt een open taak gemaakt. Als er geen aanpassingen, zoals triggers of werkstroomregels, zijn die de koppelingen bijwerken, wordt de taak toegevoegd aan de pagina Mijn onopgeloste items voor handmatig koppelen. Als de koppeling wordt voltooid door een aanpassing, wordt de taak voor de gekoppelde status gemaakt en is de status Gesloten.
E-mailberichten relateren aan specifieke records
Als u een e-mailbericht wilt relateren aan een specifieke Salesforce-record, neemt u de record-ID op in de onderwerpregel of hoofdtekst van het e-mailbericht.
Als u E-mail naar Salesforce configureert om e-mail te koppelen aan overeenkomende leads, contactpersonen of opportunities, wordt er een onopgeloste taak gemaakt wanneer een e-mailbericht wordt gekoppeld aan een lead, contactpersoon of opportunity met behulp van een record-ID, maar niet een overeenkomend e-mailadres. U configureert bijvoorbeeld e-mailberichten om te worden gekoppeld aan overeenkomende leads. Vervolgens verzendt u een e-mailbericht rechtstreeks naar uw E-mail naar Salesforce-adres met een leadrecord-ID in de hoofdtekst of onderwerpregel van het e-mailbericht. Het e-mailbericht wordt gekoppeld aan de lead en er wordt een onopgeloste taak gemaakt.
Aan de slag
Wanneer uw Salesforce-beheerder E-mail naar Salesforce activeert, ontvangt u een e-mailbericht met daarin uw door het systeem gegenereerde E-mail naar Salesforce-adres. Dit adres wordt ook weergegeven in uw persoonlijke instellingen.
Open uw persoonlijke instellingen om E-mail naar Salesforce te configureren voordat u het gebruikt.
