Loading
Salgsproduktivitet
Bruke e-post til Salesforce til å relatere e-post til poster

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Sælgerproduktivitet

Bruke e-post til Salesforce til å relatere e-post til poster

Det er enkelt å spore salgsrelatert kommunikasjon. Bruk E-post til Salesforce til å fange opp e-post som sendes med eksterne e-postprogrammer som IBM® Lotus Notes® og Microsoft® Outlook®, og med nettpost som Gmail® og Yahoo! Mail®. Relater deretter disse e-postmeldingene til salgsemner, kontakter og salgsmuligheter eller til andre spesifikke poster i Salesforce.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
  • Hvordan fungerer e-post til Salesforce?
    Når du sender e-post fra eksterne e-postprogrammer, bruker du E-post til Salesforce til automatisk å relatere disse e-postmeldingene til Salesforce-salgsemnene, kontaktene, salgsmulighetene og andre spesifikke Salesforce-poster.
  • Konfigurere e-post til Salesforce
    For å kunne bruke E-post til Salesforce starter du med å konfigurere den.
  • Aktivere e-post til Salesforce for brukerne
    La brukerne legge til e-post i Salesforce-poster. Med e-post til Salesforce kan brukere tildele e-post til salgsemner, kontakter, salgsmuligheter og andre spesifikke poster i Salesforce. På den måten er det enkelt å spore salgsrelatert kommunikasjon.
  • Relatere e-postmeldinger til Salesforce-poster ved bruk av e-post til Salesforce
    Med e-post til Salesforce kan du spore salgsrelaterte e-postmeldinger i Salesforce. Relater e-postmeldinger som du sender med eksterne e-postprogrammer, til salgsemner, kontakter, salgsmuligheter og andre spesifikke Salesforce-poster.
  • Håndtere e-postmeldinger som e-post til Salesforce ikke tildeles til poster
    Når e-postmeldinger sendes til Salesforce via E-post til Salesforce eller Salesforce for Outlook, tildeles noen til relaterte poster basert på innstillingene for E-post til Salesforce. Resten legges til i Mine uløste elementer, der du tildeler dem til relaterte Salesforce-poster eller bekrefter at du vil la dem være ikke-tildelte.
  • Viktige punkter om bruk av e-post til Salesforce
    Før du bruker E-post til Salesforce bør du ta hensyn til noen viktige punkter.
  • Retningslinjer for bruk av e-post til Salesforce
    Hvis du bruker E-post til Salesforce, kan du se gjennom noen viktige punkter for å få mer informasjon.
  • Vedlikeholde e-postsikkerhet
    Salesforce har verktøy for å sikre at integriteten til nettverket ikke blir kompromittert når du sender og mottar e-postmeldinger for å opprettholde etterlevelse av forskrifter. Før du sender e-post fra en hvilken som helst Salesforce-plattform, bør du vurdere å implementere disse sikkerhetstiltakene. Aktivering av dem er valgfritt, men gir den mest effektive barrieren for beskyttelse rundt nettverket.
 
Laster
Salesforce Help | Article