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Vertriebsproduktivität
Zuordnen von E-Mails zu Ihren Salesforce-Datensätzen mithilfe von "E-Mail an Salesforce"

Zuordnen von E-Mails zu Ihren Salesforce-Datensätzen mithilfe von "E-Mail an Salesforce"

Mit "E-Mail an Salesforce" können Sie Ihre vertriebsbezogenen E-Mails in Salesforce verfolgen. Ordnen Sie E-Mails, die Sie mit externen E-Mail-Anwendungen senden, Leads, Kontakten, Opportunities und anderen spezifischen Salesforce-Datensätzen zu.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Alle Editionen

Zuordnen von E-Mails zu Leads, Kontakten oder Opportunities

Ordnen Sie über externe E-Mail-Anwendungen gesendete E-Mails Leads, Kontakten oder Opportunities zu.

  1. Verfassen Sie eine E-Mail aus einem E-Mail-Account, den Sie unter Meine akzeptablen E-Mail-Adressen auf der Setup-Seite "Meine E-Mail an Salesforce" aufgeführt haben.
  2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in Salesforce in das Feld BCC ein.
  3. Geben Sie die E-Mail-Empfänger in die Felder An und CC ein.
  4. Senden Sie die E-Mail.

Zuordnen von E-Mails zu Leads, Kontakten oder Opportunities

Ordnen Sie extern gesendete E-Mails bestimmten Salesforce-Datensätzen zu.

  1. Verfassen Sie eine E-Mail aus einem E-Mail-Account, den Sie unter Meine akzeptablen E-Mail-Adressen auf der Setup-Seite "Meine E-Mail an Salesforce" aufgeführt haben.
  2. Suchen Sie die Datensatz-ID des Datensatzes, dem die E-Mail zugeordnet werden soll. Bei der Datensatz-ID handelt es sich um den 15-stelligen alphanumerischen Code am Ende des URLs für den Datensatz.
  3. Geben Sie in der Betreffzeile oder im Textkörper der E-Mail ref: gefolgt von der Datensatz-ID. Beispiel: (ref: 701D0000000HQZy).
  4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an Salesforce in das Feld An, CC oder BCC ein.
  5. Senden Sie die E-Mail.
 
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