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銷售生產力
使用電子郵件傳送至 Salesforce 將電子郵件與您的 Salesforce 記錄相關聯

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使用電子郵件傳送至 Salesforce 將電子郵件與您的 Salesforce 記錄相關聯

傳送電子郵件至 Salesforce 可讓您追蹤 Salesforce 中的銷售相關電子郵件。將您使用外部電子郵件應用程式傳送的電子郵件與商機、連絡人、機會和其他特定 Salesforce 記錄相關聯。

必要版本

提供版本：Salesforce Classic 與 Lightning Experience
提供版本：所有版本

將電子郵件與商機、連絡人或機會相關聯

將從外部電子郵件應用程式傳送的電子郵件與商機、連絡人或機會相關聯。

  1. 從您在「我的電子郵件至 Salesforce」設定頁面的「我的可接受電子郵件地址」中列出的電子郵件帳戶撰寫電子郵件。
  2. 在「BCC」 欄位中輸入您的「電子郵件至 Salesforce」地址。
  3. 在「收件者」 和「副本」欄位中輸入電子郵件收件者。
  4. 傳送電子郵件。

將電子郵件與商機、連絡人或機會相關聯

將外部傳送的電子郵件與特定 Salesforce 記錄相關聯。

  1. 從您在「我的電子郵件至 Salesforce」設定頁面的「我的可接受電子郵件地址」中列出的電子郵件帳戶撰寫電子郵件。
  2. 找到要與電子郵件建立關聯之記錄的記錄識別碼。記錄識別碼是記錄 URL 結尾處的 15 位數、區分大小寫且英數字元代碼。
  3. 在電子郵件的主旨行或內文中,輸入 ref:後面接著記錄識別碼。例如:(參照:701D0000000HQZy)。
  4. 在「收件者」、「副本」或「BCC」 欄位中輸入您的「電子郵件至 Salesforce」地址。
  5. 傳送電子郵件。

另請參照：

 
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