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Produtividade de vendas
Configurar Enviar mais tarde para seus representantes de vendas

Configurar Enviar mais tarde para seus representantes de vendas

Conforme os representantes de vendas enviam emails para leads e contatos, eles podem agendar os emails para que eles cheguem no momento mais ideal. Configure os emails agendados no Lightning Experience para que os representantes possam atualizar o conteúdo de um email agendado e alterar sua data e hora agendadas.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível com o Sales Cloud e incluída nas edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited
Permissões de usuário necessárias
Para enviar email: Permissão Enviar email e acesso ao registro do qual o email é enviado
Para agendar um email para envio posterior:

Usuários com a permissão do usuário Inbox, disponível com uma licença do Engajamento de vendas, do Sales Cloud Einstein ou do Inbox

OU

Permissão de usuário básica do Engajamento de vendas

Para editar um layout de página: Personalizar aplicativo

Email avançado deve estar habilitado.

  1. Acesse uma página inicial de objeto ou a página inicial do Salesforce em que você deseja que os representantes de vendas gerenciem emails agendados.
  2. Clique em Ícone de engrenagem e selecione Editar página.
  3. Adicione o componente Enviar email mais tarde – Lista de pendências à página e salve a alteração.
    O componente Enviar email mais tarde – Lista de pendências cria uma lista de emails agendados que ainda precisam ser enviados.
 
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