Loading
Verkoopproductiviteit
Overwegingen bij het verzenden van Classic-e-mailsjablonen in Salesforce Classic

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Productiviteit van verkoper

Overwegingen bij het verzenden van Classic-e-mailsjablonen in Salesforce Classic

Voordat u Classic-e-mailsjablonen verzendt, moet u enkele belangrijke punten overwegen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic
Beschikbaar in: Alle editions behalve Essentials.
  • Bij het schrijven van een e-mailbericht kunt u een vooraf gedefinieerde sjabloon voor het bericht kiezen. Als u uw bericht wilt personaliseren, kunt u samenvoegvelden opnemen die worden vervangen door informatie uit de Salesforce-record wanneer het e-mailbericht wordt verzonden. Zo kan uw bedrijf een standaardsjabloon gebruiken om oplossingsgegevens te communiceren naar klanten met cases. Uw Salesforce-beheerder kan sjablonen voor het hele bedrijf onderhouden en u kunt uw eigen sjablonen onderhouden.
  • E-mailsjablonen geven u alleen toegang tot de velden die voor u toegankelijk zijn via uw paginalay-out en instellingen voor beveiliging op veldniveau. (Beveiliging op veldniveau is beschikbaar in Professional, Enterprise, Unlimited, Performance en Developer Edition.)
  • Als uw sjabloon een samenvoegveld bevat waarvoor geen gegevens voorkomen in een bepaalde record, wordt dat veld niet weergegeven in het e-mailbericht dat u verzendt. Als u dergelijke lege velden wilt vinden, wijzigt u de lijstweergave voor ontvangers om te zoeken naar de samenvoegvelden die u in uw sjabloon gebruikt. Geef vervolgens het criterium "<veld> is gelijk aan" op en laat het derde veld leeg. Bewerk die records die lege velden hebben voordat u e-mail verzendt.
  • Als u een e-mailsjabloon wijzigt, hebben uw wijzigingen invloed op de HTML-versie van de sjabloon.
  • U kunt geen aangepaste e-mailsjablonen wijzigen.
  • Als u de algehele laadtijd voor de vervolgkeuzelijst voor samenvoegvelden wilt verkorten, verleent u gebruikers de machtiging Set-up en configuratie weergeven of verwijdert u onnodige aangepaste velden uit uw organisatie.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article