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Erstellen zusätzlicher E-Mail-Aktionen in Lightning Experience
Fügen Sie die Aktion "E-Mail" in Layouts ein, um das Senden von E-Mails bequemer zu gestalten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Ändern der Schnellaktion "E-Mail": | Anwendung anpassen |
| Bearbeiten von Seitenlayouts: | Anwendung anpassen |
Wenn Sie noch nicht über eine E-Mail-Aktion verfügen, können Sie eine erstellen. Wenn Sie bereits über eine E-Mail-Aktion verfügen, können Sie aus Geschäftsprozessgründen eine weitere erstellen.
Ihr Unternehmen sendet beispielsweise eine E-Mail an jeden Lead, der an einer Produktdemo teilgenommen hat. Sie möchten also eine E-Mail-Aktion für allgemeine E-Mails und eine andere mit einem vordefinierten Betreff und Text, der automatisch den aktuellen Datensatz für die E-Mail-Adresse "An" verwendet.
Für die Folge-E-Mail, die an Leads gesendet wird, steht im Betreff "Vielen Dank für die Teilnahme an der Demo" und der Text bietet ihnen einen Gutschein für künftige Käufe an. Wenn Sie diese Informationen in eine E-Mail-Aktion einfügen, können Ihre Mitarbeiter diese E-Mails einfacher senden, da die Nachricht und Formatierung einheitlich sind.
Sie können die globale Aktion "E-Mail senden" nicht für Kundenvorgänge verwenden oder die Aktion dem Layout "Kundenvorgänge" hinzufügen. Verwenden Sie stattdessen eine objektspezifische Schnellaktion.
- Klicken Sie auf Setup.
- Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Globale Aktionen ein und klicken Sie dann auf Globale Aktionen.
-
Klicken Sie auf Neue Aktion und geben Sie dann Folgendes an:
- Aktionstyp – E-Mail senden
- Standardbezeichnungstyp – E-Mail
- Name – SendEmail (oder ähnliches)
Hinweis Wenn Sie eine benutzerdefinierte Schnellaktion erstellen, verwenden Sie eine eindeutige Bezeichnung und einen API-Namen. Wenn die benutzerdefinierte Schnellaktion denselben API-Namen wie eine alte Standardaktion aufweist, können Fehler in der Metadaten-API und bei der Änderungssetbereitstellung auftreten. Die falsche Aktion kann auch in Seitenlayouts auftreten. Verwenden Sie beispielsweise den Namen "SendEmail" anstelle von "Email". - Klicken Sie auf Speichern.
- Akzeptieren Sie im Layout-Editor das Standardlayout und klicken Sie auf Speichern.
- Überprüfen Sie, ob globale Layouts und Datensatzlayouts die Aktion verwenden.
