Verwenden der E-Mail-Aktion in Lightning Experience
Mit der Aktion Lightning E-Mail können E-Mails von überall in Salesforce aus gesendet werden. Sie ermöglicht eine bessere Anpassung, beispielsweise das Hinzufügen und Entfernen von Feldern oder das Angeben vordefinierter Werte. Die Aktion unterstützt auch alle Objekte, für die Aktivitäten aktiviert sind, und kann von überall in Lightning Experience aufgerufen werden.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Bestätigen, dass globale Layouts die richtige E-Mail-Aktion verwenden Obwohl die Aktion "E-Mail" nur in Lightning Experience verfügbar ist, muss sie sich im Abschnitt "Schnellaktionen im Salesforce Classic Publisher" des Seitenlayouts befinden, damit die Aktion in jedem Layout verfügbar ist, das vom globalen Layout übernommen wird. Die Aktion muss sich auch im globalen Layout befinden, um E-Mail im Menü "Globale Aktionen" zu aktivieren, Antwort/Weiterleitung zu verwenden, E-Mail im Assistenten und E-Mail in Opportunity-Statistiken zu verwenden.
In der E-Mail-Schnellaktion verfügbare Felder Nachdem Sie eine E-Mail-Schnellaktion erstellt haben, können Sie die für die Aktion angezeigten Felder anpassen. Ziehen Sie Felder aus der Palette "E-Mail-Nachrichtenfelder" in das E-Mail-Layout.
Erstellen vordefinierter Feldwerte für E-Mail-Empfänger in der Aktion "E-Mail senden" Standardmäßig wird Folgendes vorausgefüllt: Feld mit einer Kontakt- oder Lead-E-Mail-Adresse, wenn Sie die E-Mail-Aktion über die Startseiten des Kontakt- oder Lead-Datensatzes öffnen. Erweitern Sie dieses Verhalten auf andere Objekte und definieren Sie zudem die Werte "An:", "Cc:" oder "Bcc:" vor. Felder.
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