Linee guida per l'utilizzo dell'email

Generale

• Non è possibile utilizzare i campi valuta personalizzati con le email.
• I messaggi email possono avere un solo tipo di record.

• Quando si invia un'email utilizzando il programma di composizione email ancorato, viene eseguito solo un aggiornamento parziale della pagina.

• Se si abilita Email Ccn conformità, ogni email in uscita viene copiata automaticamente in un indirizzo email di conformità. In questo caso, i messaggi email non hanno un'opzione Ccn.
• Quando si fa clic su un campo email personalizzato in un referente, lead o account personale standard, il composer di email si apre con l'indirizzo email personalizzato nel campo A:. Tuttavia, l'email non viene registrata nel record referente, lead o account personale.
• È possibile selezionare le pillole per gli indirizzi email facendo clic su di esse, a meno che non si utilizzi Safari.

Font predefiniti

Ovunque venga utilizzato il composer di email, il font predefinito nel composer di email riflette quello predefinito del browser. Analogamente, i destinatari delle email visualizzano l'email nel set di font predefinito per il browser.

Per assicurarsi che i destinatari delle email leggano il testo con lo stesso font, utilizzare la barra degli strumenti del composer di email e scegliere esplicitamente un font per il contenuto che inviano. Questa scelta sostituisce il font predefinito del browser per il mittente e il destinatario.

Statistiche email

• L'elenco correlato Stato email HTML, disponibile solo in Salesforce Classic, mostra
  • data di apertura di un messaggio email
  • numero di volte in cui l'email è stata aperta
  • data dell'ultima apertura del messaggio email

  L'elenco correlato Stato email HTML include messaggi email automatici come quelli inviati tramite le regole di risposta Web a lead e Web a caso.

• Per generare rapporti sulle statistiche nell'elenco correlato Stato email HTML, utilizzare il Rapporto stato email HTML disponibile nella scheda Rapporti.

File allegati

• In Lightning Experience, è possibile personalizzare l'invio di file come link o allegati, a seconda delle dimensioni totali di tutti i file allegati. Da Imposta, immettere Allegati email nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Allegati email in Email. È possibile includere i file come link, includerli come link se superano i 3 MB o includerli come file se la dimensione del messaggio email inviato è inferiore al limite di Salesforce.
  • Se si seleziona l'opzione di includere i file come link quando l'email e gli allegati superano i 3 MB o se si utilizza l'email elenco, i file effettivi non vengono allegati quando l'email viene inviata. All'email viene invece allegato un link a ogni file. Quando un destinatario fa clic su un link, apre l'allegato corrispondente in Salesforce Files. Ad esempio, se si allegano due file da 1,7 MB a un messaggio email e lo si invia, il destinatario riceve l'email con due link allegati.
    

    Nota Un allegato email inviato come link diventa accessibile pubblicamente. L'accesso pubblico consente a chiunque disponga del link di visualizzare, condividere e scaricare il file.
  • Gli allegati inviati come link in Salesforce Classic scadono dopo 30 giorni. Il link può scadere manualmente.
  • Gli allegati inviati come link in Lightning Experience non scadono automaticamente. Il link può scadere manualmente.

Scelta di un composer di email predefinito

Nelle impostazioni email personali in Lightning Experience, è possibile scegliere quale composer di email si apre quando si fa clic su un indirizzo email.

Nota prima di scegliere l'impostazione di email personale Quando fai clic su un indirizzo email per scrivere un messaggio, quale editor di email vuoi usare?, assicurarsi che l'azione email sia presente nella sezione Azioni di Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout publisher globale.

• Facendo clic su un indirizzo email si apre il composer di email Salesforce per impostazione predefinita.
• Quando si fa clic su un campo email personalizzato in un oggetto personalizzato, viene aperto il client email desktop predefinito con l'indirizzo email personalizzato nel campo A:. Il client email desktop si apre indipendentemente dall'impostazione dell'utente.
• Quando si fa clic su un indirizzo email in un rapporto, viene aperto il client email desktop predefinito, indipendentemente dall'impostazione dell'utente.
• Non è possibile aprire un composer di email facendo clic sugli indirizzi email nella pagina iniziale Elenco email e in EmailMessage.

Campi Destinatario di sola lettura

• In un campo di sola lettura, l'indirizzo email esistente non può essere eliminato e non è possibile aggiungere indirizzi email.
• Se i campi Cc: o Ccn: sono disabilitati e vuoti, i campi non vengono visualizzati nel composer di email.

Per le organizzazioni che utilizzano Email a caso

• I messaggi email che non sono associati a casi non possono essere visualizzati nelle comunità.
• Esaminare i trigger e le regole di flusso di lavoro che utilizzano l'oggetto EmailMessage.

  Per i record EmailMessage associati a casi, il campo ParentID viene sempre compilato. Con Email ottimizzata, i record EmailMessage possono essere associati ad altri record e il campo ParentID può essere vuoto. Per gestire i messaggi email con un campo ParentID vuoto, aggiornare i trigger e le regole di flusso di lavoro.

Per le organizzazioni che utilizzano l'email ottimizzata

• Un messaggio email viene memorizzato sia come record Messaggio email che come record Operazione. Tuttavia, la pagina dei dettagli del messaggio email mostra solo il record Messaggio email, non il record Operazione.
• Se l'organizzazione utilizza una logica aziendale che incorpora operazioni e messaggi email:
  • Ricreare tutti i campi Operazione personalizzati nell'oggetto Messaggio email.
  • Eseguire la migrazione di tutti i trigger oggetto Operazione nell'oggetto Messaggio email.

Copia e incolla di tabelle

I risultati del copia e incolla delle tabelle possono variare da browser a browser.

• Quando si copiano tabelle da Quip, lo stile dei colori dei font e dei bordi delle tabelle non è supportato quando si incolla nel composer di email Salesforce. Altri stili, come i font in grassetto e il colore di sfondo, vengono mantenuti.
• Supporta la copia solo dall'app Excel nativa. La copia dalla versione online di Office 365 Excel non è supportata.