En Salesforce Classic, puede crear cuatro tipos diferentes de plantillas de email: texto, HTML con membrete Classic, personalizado y Visualforce. Todas estas plantillas de email pueden incluir texto, campos de combinación y archivos adjuntos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Salesforce Classic
Disponible en: todas las ediciones
Email masivo no disponible en: Ediciones Personal, Contact Manager y Grupo
Plantillas de email HTML y Visualforce no disponibles en: Edición personal
Permisos de usuario necesarios
Para crear o cambiar plantillas de email con formato HTML:
Modificar plantillas en formato HTML
Para crear o cambiar plantillas de email con formato Visualforce:
Personalizar aplicación
Para crear o cambiar carpetas con plantillas públicas de email:
HTML con membrete Classic: los administradores y usuarios con el permiso “Modificar plantillas HTML” pueden crear plantillas de email HTML basadas en un membrete. Los membretes definen el aspecto de sus plantillas de email HTML. Sus plantillas de email HTML pueden heredar la configuración del logotipo, el color y el texto de un membrete. Consulte Crear plantillas HTML Classic de email con membrete en Salesforce Classic.
HTML personalizado: los administradores y usuarios con el permiso “Modificar plantillas HTML” pueden crear plantillas de email HTML personalizadas sin utilizar el membrete Classic. Debe conocer HTML u obtener el código HTML para insertar en su plantilla de email. Consulte Crear plantillas de email HTML personalizadas en Salesforce Classic.
Visualforce: los administradores y desarrolladores pueden crear plantillas utilizando Visualforce. Las plantillas de email Visualforce permiten la combinación avanzada con los datos de un destinatario, donde el contenido de una plantilla puede contener información de múltiples registros. Consulte Crear plantillas Visualforce Email en Salesforce Classic.
Nota Las plantillas de email Classic utilizadas en las siguientes funciones deben ser públicas y activas:
Prospectos Web
Caso Web
Email para registro de casos o Email para registro de casos On-Demand
Reglas de asignación
Reglas de distribución
Reglas de respuesta automática
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