Use modelos de email para aumentar a produtividade e garantir a consistência das mensagens. Os modelos de email com campos de mesclagem permitem enviar rapidamente emails que incluem dados de campo de registros do Salesforce, como contatos, leads ou oportunidades. Você pode usar modelos de email ao enviar email a grupos de pessoas (com email de lista ou email em massa) ou apenas a uma pessoa.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience e Salesforce Classic
Disponível em: Todas as edições
Padronizar o email com modelos de email Use modelos de email para aumentar a produtividade e garantir mensagens consistentes. Os modelos de email com campos de mesclagem permitem enviar rapidamente emails que incluem dados de campo de registros do Salesforce. Você pode criar seus próprios modelos ou usar modelos criados por outros na sua organização. Associe um papel timbrado ao seu modelo de email para padronizar sua identidade visual e aumentar a produtividade.
Tipos de modelos de email Diferentes tipos de modelos de email têm diferentes recursos e vantagens. Revise a tabela para determinar qual tipo de modelo de email funciona melhor para você: Salesforce Classic, Lightning Experience ou Criador de modelos de email (criado no Lightning Experience).
Selecionar um modelo de email ao escrever um email Quando você escreve um email, use um modelo de email para acelerar as coisas e certifique-se de que está enviando a mensagem certa. Você pode usar seu próprio modelo de email ou um da sua empresa.
Permissões do modelo de email Habilite recursos de modelo de email e gerencie permissões e acesso para administradores e usuários finais.
Renderizar marcas HTML no Outlook Você pode usar marcas HTML em modelos de email do Lightning e em modelos criados com o Criador de modelos de email. Certifique-se de que essas marcas apareçam corretamente em emails do Outlook.
Usar campos de mesclagem em modelos de email e papéis timbrados Um campo de mesclagem é um espaço reservado em um modelo de email ou papel timbrado. Quando você envia o email, o espaço reservado é substituído pelos dados do Salesforce do registro ou registros das pessoas que você está enviando emails. Ao usar campos de mesclagem, é aconselhável entender como eles funcionam e o que esperar nos seus emails mesclados.
Modelos de email no Lightning Experience Use modelos de email para aumentar a produtividade e garantir a consistência das mensagens. Os modelos de email com campos de mesclagem permitem enviar rapidamente emails que incluem dados de campo de registros do Salesforce.
Criador de modelos de email O criador de modelos de email é uma ferramenta visual para criar modelos de email avançados e interessantes.
Modelos de email no Salesforce Classic Use modelos de email para aumentar a produtividade e garantir mensagens consistentes. Os modelos de email com campos de mesclagem permitem enviar rapidamente emails que incluem dados de campo de registros do Salesforce.
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