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Productividad de ventas
Utilizar plantillas de correo electrónico Visualforce Classic en automatización

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Utilizar plantillas de correo electrónico Visualforce Classic en automatización

Los flujos de trabajo y otras automatizaciones se ejecutan en un contexto del sistema. Las limitaciones a nivel de usuario no se aplican cuando las automatizaciones utilizan plantillas de correo electrónico personalizadas, HTML o Text Classic. La visibilidad de un usuario en campos y registros para aplicar a plantillas de correo electrónico Visualforce Classic.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Correo electrónico masivo no disponible en: Personal Edition, Contact Manager Edition y Group Edition

El resultado de una automatización que utiliza una plantilla de correo electrónico Classic con campos de combinación difiere cuando la plantilla es una plantilla de correo electrónico Visualforce Classic.

En los siguientes escenarios, asuma que la organización tiene un usuario Administrador y un usuario estándar.

Escenario 1: Campos ocultos

Imagine que el administrador ocultó un campo en una entidad al usuario estándar. Dos plantillas de correo electrónico Classic (una Visualforce y otra HTML) tienen un campo de combinación que hace referencia al campo oculto.

Cuando el usuario estándar inserta una plantilla de correo electrónico Classic en el redactor de correo electrónico, el valor de campo no se sustituye. Como se espera, el campo de combinación se evalúa como en blanco.

Ahora imagine una regla de flujo de trabajo. Está configurado para enviar alertas de correo electrónico utilizando una plantilla de correo electrónico Classic. La alerta se activa cuando se modifican ciertos campos de cuenta. Si el usuario estándar modifica un campo y desencadena la alerta, se envía un correo electrónico utilizando la plantilla.

  • Cuando el flujo de trabajo especifica la plantilla de correo electrónico Visualforce Classic, el valor del campo se evalúa como en blanco.
  • Cuando el flujo de trabajo especifica la plantilla de correo electrónico HTML Classic, el valor de campo se sustituye.

Escenario 2: Registros ocultos

Imagine que el administrador cambió la configuración de colaboración de la organización. Están establecidos como privados para registros: solo el propietario del registro o el administrador pueden acceder a un registro.

Imagine un flujo de trabajo configurado para activar un correo electrónico cuando cambia el propietario de un registro. La alerta utiliza una plantilla de correo electrónico Classic que incluye la información y el nombre del propietario del registro.

Cuando el usuario estándar modifica un registro y actualiza el campo de propietario, el usuario pierde el acceso a ese registro. El cambio también desencadena el flujo de trabajo de alerta de correo electrónico.

  • Cuando el flujo de trabajo especifica la plantilla de correo electrónico Visualforce Classic, el correo electrónico no se envía y el usuario se redirige a una página de error.

    La plantilla Visualforce recupera el valor del campo de combinación de la base de datos, no la caché.

  • Cuando el flujo de trabajo especifica la plantilla de correo electrónico HTML Classic, se envía el correo electrónico y el campo de propietario muestra el nuevo valor.

    La plantilla HTML resuelve el campo de combinación aunque el usuario haya perdido el acceso al registro.

 
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