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판매 생산성
Salesforce에 이메일이 레코드에 할당되지 않는 이메일 처리

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Salesforce에 이메일이 레코드에 할당되지 않는 이메일 처리

Salesforce에 이메일 보내기 또는 Salesforce for Outlook을 통해 이메일을 Salesforce로 보내는 경우 일부는 Salesforce에 이메일 보내기 설정에 따라 관련 레코드에 할당됩니다. 나머지는 내 해결되지 않은 항목에 추가되며, 여기에서 관련 Salesforce 레코드에 할당하거나 할당되지 않은 상태로 남길지 확인합니다.

필수 Edition

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience(Windows 시스템 트레이에서 Salesforce for Outlook 항목을 확인하라는 메시지가 표시된 경우에만 해당)
지원 제품: 모든 Edition(Personal Edition 제외)
필요한 사용자 권한
해결되지 않은 이메일 보기 또는 편집:

과업에 대한 편집 및 이메일에 할당한 개체에 대한 읽기

AND

Salesforce에 이메일 보내기

OR

Salesforce for Outlook에서 이메일 및 Salesforce에 이메일 추가
Salesforce 레코드 만들기:

과업에 대한 편집

AND

다음 개체에 대해 빨리 만들기 및 만들기 표시
관련 레코드 필드에서 최근에 사용한 데이터 보기: 검색 설정에서 조회 자동 완성
  1. 해결되지 않은 내 항목에서 할당되지 않은 이메일에 액세스합니다.
  2. 다음 작업 중 하나를 선택합니다.
    • 관련 레코드에 할당: 하나 또는 두 필드 모두에 관련 레코드를 입력합니다. 필요한 경우 드롭다운 목록에서 올바른 레코드 유형을 선택합니다. 리드를 할당하는 경우 더 많은 레코드를 할당할 수 없습니다. 할당을 취소하려면 항목을 지웁니다.
    • 할당되지 않은 상태로 둡니다. 제목 줄에서 텍스트 Unresolved Email:가 제거되고 이메일이 완료된 작업으로 할당됩니다. 과업의 상태 선택 목록에 "완료됨" 상태가 두 개 이상 포함된 경우 Salesforce에서 첫 번째 상태를 사용합니다.
  3. 변경 사항을 저장합니다. 할당된 이메일이 연결된 레코드에 추가됩니다. 수정된 모든 항목이 목록에서 제거됩니다.
 
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